国盛证券:AI供应链业绩亮眼 需求持续高景气
来源:人民财讯
人民财讯7月14日电,国盛证券研报表示,AI需求已经进入全面爆发阶段,GPU+ASIC共同繁荣。从台股AI服务器厂商月度营收来看,纬创、纬颖整体增速近期快于鸿海、广达,我们认为主要系其处于供应链相对更靠前的业务偏多,整机柜级别的组装占比相对偏小。从纬创的表现看,其2025年5、6月营收同比均有翻倍以上增长,这也印证了需求的高景气。此外,工业富联在机柜级别扮演重要角色,收入确认时间相对更晚,但第二季度业绩依旧超预期,进一步验证了需求的旺盛、供应链问题已经逐步解决。
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