消息面上，重要会议明确硅料/硅片"标杆全成本(如N型硅料含税≥43.874元/kg)，严打低于成本销售，叠加第三方审计与开工率控制，落后产能加速出清，行业盈利修复逻辑强化。

　　截至07月17日09:31，光伏ETF基金(159863.SZ)开盘涨1.05%，其关联指数光伏产业(931151.CSI)上涨1.18%；主要成分股中，隆基绿能上涨2.07%，阳光电源上涨1.52%，TCL科技上涨1.12%，TCL中环上涨3.68%，通威股份上涨1.36%。

　　券商研究方面，申万宏源指出硅料硅片价格跳涨，反内卷政策催化产业链正反馈，行业供给侧自律已落地，后续反内卷政策执行力度或超预期，硅料报价持续上涨形成涨价-收储-限产的反内卷雏形，并提及隆基绿能、通威股份等成分股在BC板块及硅料环节的独立α行情；财信证券则分析称"反内卷"政策多措并举推动行业基本面修复，光伏产业链各环节产能利用率低位运行，7月初多晶硅价格出现试探性环比修复，主要源于供需稳定及政策引导，同时指出2024年我国光伏新增装机达277.57GW，同比增长28.3%，产业链产量保持16%以上增速，供需失衡呈现量增价减特征。

　　关联产品：

　　光伏ETF基金（159863），联接基金（A类 021084，C类 021085，I类 022862）

　　关联个股：

　　阳光电源（300274）、隆基绿能（601012）、TCL科技（000100）、特变电工（600089）、通威股份（600438）、TCL中环（002129）、正泰电器（601877）、晶澳科技（002459）、晶科能源（688223）、天合光能（688599）