1 隔夜市场

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.14%，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.02%，热门科技股多数上涨，超微电脑涨超10%，AMD涨超4%，特斯拉涨超3%，英伟达、博通、高通涨超1%；半导体设备与材料、油气板块涨幅居前，纳伯斯实业涨超6%，戴尔科技、阿斯麦、科磊涨超2%；贵金属、焦炭板块走低，美国黄金公司、黄金资源跌超3%，泛美白银、科尔戴伦矿业跌超2%。中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.69%，爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，蔚来、百度、理想汽车、拼多多跌超1%，阿里巴巴涨超1%。

　　国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%，报3314.00美元/盎司；COMEX白银期货跌0.09%，报38.33美元/盎司。

　　国际油价走高，美油主力合约涨2.79%，报66.98美元/桶；布伦特原油主力合约涨2.81%，报69.56美元/桶。

　　欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.02%至23970.36点，法国CAC40指数跌0.43%至7800.88点，英国富时100指数跌0.43%至9081.44点。

　　2 中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩开始举行

　　当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。（新华社）

　　瑞典首相克里斯特松会见何立峰

　　当地时间7月28日，瑞典首相克里斯特松在斯德哥尔摩会见国务院副总理何立峰。何立峰表示，中方愿同瑞方一道，在互尊互信、平等互利的基础上加强沟通、深化合作，共同支持多边主义和自由贸易，推动中瑞关系行稳致远。何立峰还应询介绍了中美经贸会谈有关情况。克里斯特松表示，瑞典始终高度重视开展对华合作，坚定支持自由贸易和经济全球化，愿以瑞中建交75周年为契机，深化两国多领域务实合作，推动瑞中关系取得更多积极成果。（央视新闻）

　　3 国家育儿补贴方案公布

　　据央视新闻报道，国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。此外，据中国网，国务院新闻办公室定于2025年7月30日（星期三）下午2时举行新闻发布会，请国家卫生健康委副主任郭燕红和财政部、国家医保局、全国总工会有关负责人介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况，并答记者问。

　　4 工信部：制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案

　　7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。其中提到，落实扩大内需战略，全力巩固工业经济基本盘。实施新一轮十大重点行业稳增长行动，充分发挥工业大省引领作用。制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案，加快人工智能终端、超高清视频、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广。推动制定金融支持新型工业化的指导意见，扩大实施“科技产业金融一体化”专项。

　　5 市场监管总局：依法依规治理企业劣质低价竞争

　　据市场监管总局消息，7月27日至7月28日上午，市场监管发展规划座谈会在京召开。会议要求，准确把握“十五五”时期市场监管高质量发展的重大任务。其中指出，要促进做强国内大市场，加快完善市场监管基础制度，着力破除地方保护和市场分割，依法依规治理企业劣质低价竞争。

　　6 对北京、河北启动国家四级救灾应急响应 4.3万件中央救灾物资驰援京冀

　　近日，北京市密云、怀柔等地以及河北省承德、张家口等多地持续强降雨引发严重洪涝灾害。7月28日，国家防灾减灾救灾委员会已针对北京、河北启动国家四级救灾应急响应，并派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众基本生活保障等灾害救助工作。根据当地救灾工作需要，国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局在前期已向灾区调拨中央救灾物资基础上，增加调拨折叠床、毛巾被、毛毯、应急照明灯等4.3万件中央救灾物资，会同中国红十字会总会援助2000套家庭应急箱，并通过应急物资政社协同保障机制向灾区援助应急食品、饮用水、妇婴用品、卫生包等生活物资，支持当地进一步做好受灾群众紧急转移安置和救灾救助工作。（央视新闻）

　　7 上海市经信委：争取年内实现浦东自动驾驶全域开放不含陆家嘴等区域

　　7月28日，刚刚落幕的2025世界人工智能大会，关于上海智能网联汽车示范运营情况引起广泛关注。7月28日，上海市经信委二级巡视员、汽车产业处处长韩大东在接受采访时透露，上海将有序扩大自动驾驶的开放区域，争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放，同步推动奉贤、闵行等区域开放。韩大东透露，年内开放的浦东全域不含陆家嘴等重点区域，因为该重点区域目前路况已经较为繁忙；闵行区将开放虹桥枢纽等重点区域；奉贤区因为目前的应用还不够多，暂时不会全域开放。 (澎湃新闻)

　　《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》印发

　　7月28日，上海市经济信息化委印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》。其中提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。对租用智能算力的主体，市级给予最高30%租金补贴，并推荐申报国家智能券补贴，按照“补早补小”原则，市区协同给予最多1年、最高100%的租金补贴。对自主智能算力设施部署项目，给予最高10%建设支持，加速培育人工智能自主生态。

　　8 打击电诈“帮凶”！两高一部明确帮信犯罪定罪量刑标准

　　记者从28日在最高人民法院召开的新闻发布会上获悉，为依法打击帮信犯罪，斩断电信网络诈骗等信息网络犯罪的上下游链条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》正式发布，对帮信等犯罪的司法适用提出更为明确具体的定罪量刑标准和政策指引规则。（央视新闻）

　　9 造纸行业首封“反内卷”倡议书来了，坚决杜绝低于成本的倾销行为

　　广东省造纸行业协会日前发布了《关于推动广东省造纸行业“反内卷”促进行业高质量发展的倡议书》。这也是国内造纸行业发出的第一封“反内卷”倡议书。其中提到，坚决抵制低价无序竞争，维护市场公平秩序。坚决杜绝低于成本的倾销行为，抵制通过不正当手段套取补贴或抢占市场。鼓励企业根据真实成本、合理利润、服务标准及市场供需关系，自主、透明定价，保障行业整体价值空间。

　　10 国际新闻

　　泰国军方：泰柬边境冲突地区全面停火

　　当地时间7月29日凌晨，泰国军方通报称，在28日24时泰国与柬埔寨无条件停火协议正式生效后，泰柬边境冲突地区全面停火。（央视新闻）

　　再度撇清特朗普称自己拒绝了爱泼斯坦邀请

　　当地时间7月28日，美国总统特朗普表示，他“从未有幸”访问杰弗里·爱泼斯坦的岛屿。特朗普说，他拒绝了爱泼斯坦提出的邀请，并称这是明智之举。此前，特朗普多次撇清与爱泼斯坦的关系。（央视新闻）

　　乌克兰宣布暂停履行《欧洲常规武装力量条约》

　　乌克兰外交部当地时间7月28日发表声明称，乌克兰驻外使节会议当天作出暂停履行《欧洲常规武装力量条约》的决定。声明强调，在暂停履行《渥太华禁雷公约》后，暂停履行《欧洲常规武装力量条约》是乌克兰强化国防的下一步举措。（央视新闻）

　　梅德韦杰夫：美方对俄“最后通牒”增加了战争威胁

　　当地时间7月28日，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫就美国总统特朗普涉俄言论在社交媒体发布文章称，特朗普在和俄罗斯玩“最后通牒”的游戏，不管是50天还是10天，每一次新的“最后通牒”都是向战争又进一步的威胁。28日，正在英国苏格兰进行访问的美国总统特朗普表示，他对俄罗斯总统普京感到非常失望。特朗普还表示，他正在缩减此前用以给俄罗斯与乌克兰达成协议所设定的50天期限。最后期限即从当日起大约10到12天，美国将于当晚或29日确认最后期限。（央视新闻）

　　以色列正考虑对加沙地带实施全面军事占领

　　当地时间7月28日晚从以色列方面获悉，以色列内阁正在考虑对加沙地带实施全面军事占领，同时加强对该地区部分城市中心的围困。据以色列第12频道报道，在当晚举行的有限安全内阁会议上，讨论的议题包括占领加沙地带或围困巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）活跃城市的可能性。以色列官员们还考虑切断加沙地带的电力供应。（央视新闻）

　　特朗普再次表示：美联储必须降息

　　当地时间7月28日，美国总统特朗普表示，美联储必须降息。特朗普称，“即使不降息，美国也做得很好，但降息后美国会更好”。（央视新闻）

　　体育新闻

　　覃海洋夺得新加坡游泳世锦赛男子100米蛙泳金牌

　　在28日进行的2025年新加坡游泳世锦赛男子100米蛙泳决赛中，覃海洋夺得金牌。（新华社）

　　1 阿里云：通义万相2.2正式开源

　　阿里云：7月28日，据阿里云公众号消息，通义万相2.2正式开源。具体包括，开源文生视频Wan2.2-T2V-A14B、图生视频Wan2.2-I2V-A14B、统一视频生成Wan2.2-TI2V-5B。文生视频模型和图生视频模型均为业界首个使用MoE架构的视频生成模型，总参数量为27B，激活参数14B；同时，首创电影美学控制系统，光影、色彩、构图、微表情等能力媲美专业电影水平。

　　智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5

　　智谱：7月28日，据智谱官微消息，智谱发布新一代旗舰模型 GLM-4.5，专为智能体应用打造的基础模型。据介绍，GLM-4.5 在包含推理、代码、智能体的综合能力达到开源 SOTA，在真实代码智能体的人工对比评测中，实测国内最佳。GLM-4.5 首次在单个模型中实现将推理、编码和智能体能力原生融合，以满足智能体应用的复杂需求。

　　2 抖音：网传“期权被字节跳动随意取消”与事实不符

　　抖音：7月28日下午，@抖音黑板报发布关于网传“期权被字节跳动随意取消”的澄清说明：近日，我们发现有人在社交媒体发帖称，自己离职后被字节跳动随意取消期权。相关发帖内容与事实不符，公司不会随意扣减员工的期权。经公司内部调查，相关情况因该前员工违反公司廉洁管理制度和其签署的期权授予协议，触发期权扣罚条款。该前员工涉嫌骗取公司云服务资源，导致公司重大经济损失，已于2025年5月因涉嫌诈骗罪被警方采取刑事强制措施。2025年7月16日，公司对其期权进行扣罚，并于7月25日向其发送扣罚通知。

　　点评：公司对员工违规行为做出处理，有助于维护公司规章制度的权威性，有利于营造健康的企业文化氛围。

　　3 特斯拉与三星达成165亿美元芯片大单

　　特斯拉（TSLA，股价325.59美元，市值10502亿美元）：当地时间7月27日，马斯克证实，特斯拉已与三星电子签署了一项价值165亿美元的芯片供应协议。马斯克在X平台上发帖称：“三星在得克萨斯州新建的大型晶圆厂将专门生产特斯拉新一代AI6芯片。这一合作的战略意义怎么强调都不为过。”

　　“廉价版”Model Y 内饰曝光？

　　刚刚发布“惨淡”季报之后，特斯拉又有新消息传来。日前，有汽车博主发布了特斯拉“廉价版Model Y”车型内饰谍照。从曝光的谍照来看，新车依旧没有配备仪表盘，搭载大尺寸悬浮式中控屏，整体布局与现款车型基本保持一致。不过，前排中央扶手箱配有两个杯架，再往前的中央通道位置则采用贯穿式设计。据博主介绍，新车取消了现款特斯拉Model Y上面的全景天幕，后排屏幕也被取消。在外观方面，新车主要取消了前面的贯穿灯带，将大灯位置上移，整体设计类似Model 3，尾灯部分预计也会取消中间漫反射灯带。对此，《每日经济新闻》记者向特斯拉方面进行了求证，工作人员表示并不清楚。

　　4 麻六记就酸辣粉发霉致歉：全力推进退货及妥善的补偿方案

　　麻六记：针对麻六记酸辣粉被曝发霉，遭开市客所有门店下架的消息，7月28日下午，麻六记官方微博发表声明道歉，称经公司内部排查与核实，确认涉及问题的产品为生产日期为2025年6月16日、6月18日的两个生产批次。麻六记称，目前，公司已在产品生产所在地启动召回程序，并正积极与相关消费者沟通，全力推进退货及妥善的补偿方案，力求最大程度保障客户的权益。

　　点评：企业面对产品质量问题能够及时响应、道歉并采取措施处理，有助于提升消费者对品牌的信任和忠诚度。

　　5 小鹏汽车副总裁发文辟谣“重新上车激光雷达”传闻

　　小鹏汽车-W（HK09868，股价75.15港元，市值1431亿港元）：7月28日，有消息称小鹏汽车考虑产品线整合，后续可能重新上车激光雷达。对此，小鹏汽车副总裁@托马斯电火车发文表示，“针对此类造谣媒体，不管出于什么目的，我们后续都是直接由法务部和政府部门来严肃处理，包括前几天那家。制造谣言，逼着企业不得不辟谣来澄清，这个模式走不通，根据经验，总会有一个人某一天付出巨大代价而成为警钟。”

　　点评：公司及时澄清谣言，维护了品牌声誉，加强了对外沟通，有助于避免不必要的市场波动。

　　6 “一求职者与招聘方沟通中存在低俗信息”，BOSS直聘回应

　　BOSS直聘（BZ，股价19.83美元，市值95亿美元）：7月28日，@BOSS直聘发文称，近日，网络流传BOSS直聘平台一自称“王某香”的“求职者”与招聘方沟通中存在低俗信息。公司对此高度重视，第一时间封禁了涉事账号，并配合山东属地警方开展查证。经与警方核实，账号使用人为一尹姓男子，为寻求刺激，盗用他人信息，冒充女性求职，并恶意编造包含性暗示的虚假信息，对被冒用女性造成恶劣影响。目前该男子已被属地警方刑事拘留。

　　点评：BOSS直聘果断处理涉事账号，维护平台秩序，强调对用户信息安全的重视，有助于提升用户信任度，维护求职者和招聘方的权益。

　　7 居然智家公告：实控人汪林朋身故！

　　居然智家（SZ000785，股价2.94元，市值183.08亿元）：7月28日晚间，居然智家公告称，公司实际控制人、董事长兼CEO汪林朋于2025年7月27日在家中不幸身故。汪林朋与一致行动人北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司合计持有公司27.36亿股股份，占公司股份总数的43.93%。汪林朋直接及间接持有的公司股份将按法律法规办理相关手续。公司全体董事推举董事、执行总裁王宁暂代履行公司董事长、法定代表人、CEO、董事会战略和投资委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员职责。目前公司经营情况一切正常。

　　点评：公司董事长身故，对公司经营可能带来不稳定因素，换届后能否保持稳定值得市场观察。

　　8 世名科技实控人被采取留置措施

　　世名科技（SZ300522，股价16.77元，市值54.08亿元）：7月28日晚间，世名科技公告称，公司近日收到实际控制人、董事长、总裁陆勇家属通知，陆勇因江苏半步堂置业有限公司相关事宜被启东市监察委员会实施留置。本次留置为陆勇个人事务，与公司无关。公司日常经营管理由高管团队负责，其他董事、监事及高级管理人员均正常履职。公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系，生产经营情况正常，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

　　点评：公司强调高管团队正常运营，但实际控制人被留置可能影响公司未来发展和投资者信心，需密切关注后续发展。

　　9 豆瓣评分8.6，预测票房32亿元，暑期档大黑马来了！

　　《南京照相馆》：最近几天，电影《南京照相馆》热度口碑持续走高，7月28日，据猫眼专业版数据，电影《南京照相馆》上映4天，总票房突破5亿元。另据灯塔专业版AI票房预测显示，《南京照相馆》总票房预测上调至31.70亿元。目前该片的豆瓣评分为8.6。不少观众化身“自来水”表示，《南京照相馆》无论题材、叙事角度、演员表现等都可圈可点，“好电影，观众是不会亏待它的。”受益于《南京照相馆》的票房成绩，7月28日多只影视股大涨。其中幸福蓝海、中国电影涨停，上海电影涨9.83%。

　　点评：《南京照相馆》口碑持续走高，引发不少影迷追捧，有望成为年度票房黑马。影视行业股票受益于票房成绩大涨，显示投资者对该行业的看好。

　　10 钉钉CTO：未来数据一定比算力贵，垂直领域的AGI很快到来

　　钉钉：据第一财经7月28日报道，2025世界人工智能大会上，钉钉CTO朱鸿表示，AI已经从上半场切换到下半场，这将是企业数据发挥出AI生产力价值的关键时刻。在未来的几年内，垂直领域的AGI会很快到来。2025年会是行业大模型和企业专属模型落地的元年，企业专属模型将迎来爆发式增长。

　　点评：企业专属模型的发展将推动AI技术在各行业的广泛应用，也将带来新的商业机会和发展方向。

数据截至北京时间凌晨5点