一、【早盘盘面回顾】
财联社8月1日讯，市场早盘冲高回落，三大指数小幅下跌。沪深两市半日成交额9949亿，较上个交易日缩量1479亿。盘面上热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2900家个股上涨。从板块来看，光伏概念集体反弹，捷佳伟创涨停；创新药概念持续走强，维康药业涨停；快递物流板块再度活跃，申通快递涨停；下跌方面，体育概念陷入调整，共创草坪跌停。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.16%。
个股来看，今日早盘涨停数量为35家（不包括ST及未开板新股），封板率为70%，连板股数量为11家，但市场高度降至3板，胜通能源、奇正藏药3连板，贵州百灵、文科股份、环球印务、昂利康、利德曼、汉商集团、倍加洁、宏和科技、淳中科技2连板。
板块上，光伏板块涨幅居前，捷佳伟创、双良节能涨停，海优新材、奥特维、固德威、迈为股份涨幅居前。
中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。
快递物流板块再度活跃，申通快递、韵达股份、圆通速递涨停，华鹏飞、德邦股份、华光源海等涨幅居前。
消息面上，7月29日，国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。此外，在近日修订的《价格法》和《反不正当竞争法》，其中明确禁止低于成本价倾销及强制低价销售，为行业价格托底提供法律支撑。
创新药概念持续走强，维康药业、昂利康、新天药业、太龙药业、奇正藏药涨停，众生药业、亚太药业等涨幅居前。
昨日，海思科公告称，公司创新药HSK3486（环泊酚注射液）获FDA上市许可申请受理；华海药业公告称，公司下属子公司华奥泰和华博生物的全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得国家药监局核准签发的药物临床试验许可。
中信证券表示，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。
综合来看，今日早盘冲高回落，三大指数均小幅下跌，量能较之昨日同期大幅萎缩。其中光伏概念股迎集体反弹，物流快递板块再度走强，创新药方向同样延续近期强势。另一方面，此前几日活跃的影视院线、AI应用等热点题材再度陷入调整。整体而言今日早盘市场尝试修复，但因跟进买盘不足而再度回落，短线整理或将延续，静待市场出现更为明确的止跌转强信号。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、上海：至2025年底新建成大型以上算力中心不少于5个全市算力中心智算规模争取达到100 EFLOPS（FP16)以上
上海市通信管理局发布关于开展“算力浦江”2025年算力基础设施高质量发展专项行动的通知。其中提到，将持续优化算力中心布局。加快已获得能耗指标的算力中心建设，至2025年底，本年度新建成的大型以上算力中心不少于5个，全市算力中心智算规模争取达到100 EFLOPS（FP16)以上。在产业园区、科研院所、高校等完成边缘智算节点建设案例不少于5个；拟建算力中心应加强与本市电力规划布局协同，算力中心规划设计方案，应具备可落地的外市电接入方案，算力中心建设应与外市电接入工程同步规划，同步开工，同步验收，保障算力中心如期建设完成并接入基础电信企业网络；持续提升算力中心先进存储容量占比，至2025年底，本市算力中心内先进存储容量占比达到30%以上。探索存储和算力资源城域百公里级部署的“存算分离”模式，推进存储资源与智能计算多云容器平台的相互兼容与高效对接。
2、国家发改委：第四批690亿元消费品以旧换新资金将于10月下达
国家发展改革委政研室主任蒋毅表示，今年第三批690亿元支持消费品以旧换新的超长期特别国债资金已全部下达完毕，并将于10月按计划下达第四批690亿元资金，届时将完成今年3000亿元的资金下达计划。
