AI大模型利好不断，OpenAI官宣新模型或在近期发布，美股、A股科技均有表现，人工智能AIETF（515070）持仓股用友网络大涨超5%，澜起科技、景嘉微、寒武纪等个股表现较好。

　　消息方面，OpenAI官宣将在周四上午10点（太平洋时间）发布GPT-5。从OpenAI官网能看到GPT-5的图标已经确认。目前有三个版本：GPT-5、GPT-5-mini和GPT-5-nano。其CEO公开表示，GPT-5“在几乎所有方面比人类更聪明”，尤其在复杂任务（如编程、科学问题解析）中展现出接近通用人工智能（AGI）的潜力。

　　国信证券认为，科技成长方向将成为8月配置主线，AI产业链景气趋势显著，尤其是软件应用端密集获得政策与产业催化。华为算力集群性能提升，国产算力及AI应用存在补涨潜力。大模型性能增强、成本下降推动垂类AI应用发展，Figma上市及GPT-5即将发布进一步验证AI商业化前景。重点关注AI Agent及“AI+”细分赛道，如医疗、企服、金融等，推理侧算力需求因商业化提速而持续受益。