财联社8月11日讯(编辑牛占林)据知情人士透露,乌克兰最大电信运营商Kyivstar计划未来几个月内在美国上市,融资规模在5000万美元至2亿美元之间。
若进展顺利,Kyivstar将成为首家登陆美国交易所的乌克兰企业。Kyivstar母公司VEON集团此前表示,其上市路径并非传统IPO,而是通过金融科技企业家Betsy Cohen旗下的特殊目的收购公司(SPAC)——Cohen Circle在纳斯达克挂牌,从而绕开传统IPO的复杂流程。
VEON声称,Kyivstar预计将在第三季度上市,上市后仍将至少保留80%的股份。
消息人士称,VEON已与机构投资者签署价值5200万美元的非赎回协议,锁定最低筹资额;如果赎回比例很低,融资额可能会增加到2亿美元。
在美国总统特朗普继续斡旋结束俄乌冲突之际,VEON寄望Kyivstar上市提前点燃国际资本对乌克兰资产的兴趣,为该国重建提前铺路。
VEON首席执行官Kaan Terzioglu在上周四公布财报后表示,美国当局、乌克兰与欧盟均对本次上市给予“极其强烈”的支持。他也希望全球投资者以此表达对乌克兰的支持。
VEON已于2023年退出俄罗斯市场。截至去年12月,Kyivstar拥有超过2300万移动用户和超过110万固定电话用户,稳居乌克兰市场第一。
俄乌冲突以来,尽管遭遇网络攻击与断电,公司收入与核心利润仍大幅增长,公司估值为22.1亿美元。Cohen Circle认为,一旦乌克兰进入重建阶段,Kyivstar对国际投资者来说是一个重要的投资机会。
Cohen Circle与Kyivstar股东将于周二分别召开会议,对上市计划进行表决,这也是向市场监管机构提交最终文件前的最后一步。
激进投资者Shah Capital(VEON第四大股东)表示,鉴于俄乌冲突缓和的大环境,此次IPO有望成功。
Edison Group分析师Nick Paton与Dan Ridsdale在报告中指出,此次交易的核心卖点是“乌克兰战后重建”与数字基础设施的复苏,但目前地缘政治仍是最大风险。