资金面与基本面共振,港股互联网为穿越周期的优质标的
来源:每日经济新闻
8月12日,恒生指数午盘微涨0.09%,报24928.30点,恒生科技指数走低0.39%,恒生中国企业指数上扬0.17%,市场半日成交额为1102.46亿港元。
港股互联网巨头作为中美科技竞争的重要参与者,AI资本开支激增,后续成长空间广阔。例如根据iiMedia Research的数据显示,预计2025年中国云计算市场规模将突破4000亿元。腾讯云、阿里云等云厂商作为算力基础设施的提供者,有望从开源模型带来的算力和云服务需求增长中获益。此外,人工智能性能的提升将对高性能芯片、存储器和传感器等关键半导体元件带来更高需求,在此背景下我国本土半导体企业发展或将提速。我国高端制造领域拥有产业集群优势,在新能源等领域的全球竞争实力不断增强。汽车电动化、智能化浪潮中,我国整车企业开始崭露头角,或逐渐成为全球新能源车产业的引领力量。
港股互联网龙头凭借“AI科技变革+低估值修复” 的双重逻辑,成为穿越经济周期的优质标的。与A股相比,港股互联网龙头兼具全球科技产业链话语权及中概股估值修复空间,在资金面与基本面共振下,下半年依然有望进入全面收获期。
【港股科技ETF】
互联网龙头、AI应用端——恒生互联网ETF(513330);
科技全产业链——恒生科技指数ETF(513180)。
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