今日A股三大指数集体上涨，上证指数逼近3670点，芯片股盘中拉升，第一大行业持仓为半导体的人工智能AIETF（515070）现涨1.69%，持仓股寒武纪涨幅超11%，其他持仓股中际旭创、新易盛、海康威视、浪潮信息等也均上涨。

　　消息面上，OpenAI发布大模型GPT-5，谷歌推出可交互的世界模型Genie 3。据第一财经，当地时间8月7日，OpenAI推出基础大模型更新，GPT-5面世了。OpenAI表示，这是公司迄今为止最智能、最快、最有用的模型，有内置思维能力，可以将专家级智能交到每个人手中。北京时间8月6日，谷歌发布新一代世界模型Genie 3，这是谷歌第一个允许进行实时交互的世界模型。

　　人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游。人工智能AIETF（515070）还配备了联接基金（A类份额008585、C类份额008586）。

　　招商证券表示，海外CSP云厂商纷纷上修资本支出，台积电上修2025年收入增速指引，整体算力景气度有望延续，国内海光等亦持续释放业绩；海外半导体设备公司25Q2表现符合预期，国内设备公司签单和业绩表现向好；海外存储原厂受益于HBM等需求，国内存储模组和利基存储芯片公司将继续受益于涨价和库存改善等，整体收入和盈利能力预计均保持边际复苏态势；海外TI表示大部分终端市场复苏，国内模拟公司25Q2营收多数同环比改善。建议关注自主可控加速叠加业绩向好的设备/算力/代工/等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。

　　开源证券表示，当前半导体周期或进入上行阶段，具备从“预期修复”走向“景气验证”的条件：首先，相关指数上半年受盈利与关税扰动超调，现随中报业绩兑现修复推进。其次，相较上轮消费电子驱动，本轮叠加AI算力需求，景气斜率与需求上限有望提升。需关注中报兑现与估值切换，警惕政策扰动与供需错配风险。

　　同时，他们提到，AI需求成为本轮周期核心动能，GPU、HBM等高端芯片景气持续走高，PC、智能手机与汽车等传统终端温和修复。同时，政策持续支持、技术自主化稳步推进，AI链条核心环节率先受益。

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