2025年8月13日，光模块、AI算力科技板块再度大涨，截止14:40，中证通信设备主题指数上涨5.71%，成分股新易盛上涨14%，中际旭创上涨10%，天孚通信8%。

　　近日，英伟达宣布H20芯片销售恢复，进一步强化算力供给的确定性，推动国内互联网巨头在2025年下半年加速AI基础设施布局，有望带动上游光模块的需求提升。

　　兴业证券表示，受人工智能（AI）技术需求持续激增的推动，英伟达市值上周三短暂突破4万亿美元。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI 芯片、光芯片、存储、PCB 板等环节价值量将大幅提升。

　　广发证券表示，光模块迎来“戴维斯双击”，各云厂商AI相关业务的表述均体现乐观口径，CapEx亦超预期。伴随AI投资回报路径逐渐清晰，科技厂商有望迎来2.0阶段。海外大型科技公司对AI投资、回报的战略方向逐季明晰。持续推荐兼具景气度及基本面强兑现的光模块板块。

　　在此背景下，以中证通信设备主题指数为代表的光模块、算力指数备受关注。中证通信设备主题指数从A股市场中选取涉及通信设备制造、通信技术服务等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。该指数光模块权重占比近30%，算力权重占比超38%。银河中证通信设备主题指数发起式（A类021988、C类021989）紧密跟踪中证通信设备主题指数,深度覆盖光模块、AI算力龙头股，在本轮上涨浪潮中有望充分受益