天风证券指出，显示器面板价格持平，笔电面板需求转乐观。京东方在折叠OLED屏幕领域超越三星显示成为行业第一，TCL科技显示业务上半年净利润超46亿元（同比+70%），大尺寸领域盈利增强，中小尺寸高端化战略成效显著。AI应用加速落地，WAIC 2025展示超200台具身智能体，AI正从技术突破向规模化应用转变，垂直行业智能体深度嵌入医疗、金融等关键行业。CoWoP封装技术有望以低成本、高效率特性撬动高端PCB需求。Meta和微软财报亮眼，核心驱动为AI驱动的广告和云业务增长。

　　消电ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494），该指数从市场中选取涉及智能手机、家用电器、个人电脑等消费电子产品相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子行业相关上市公司证券的整体表现。消费电子指数成分股具备较强的技术创新能力与市场竞争力，能够较好地体现消费电子行业的整体发展状况。

　　没有股票账户的投资者可关注国泰中证消费电子主题ETF发起联接A（014906），国泰中证消费电子主题ETF发起联接C（014907）。

　　注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。