随着AI（人工智能）的快速发展，其算力需求也在不断飙升，能源供给短板成为制约产业跃迁的“阿喀琉斯之踵”。国际能源署今年4月份发布报告称，到2030年，全球数据中心的电力需求预计将增长一倍以上，人工智能将成为推动这一用电激增的最主要动力。
传统供电方案难以匹配AI算力高密度、高稳定性的需求，使得SOFC（固体氧化物燃料电池）相关企业成为资本市场关注的焦点。SOFC的技术特性不仅契合数据中心的能源刚需，发电效率与热电联供效率远超传统技术，而且其无燃烧的电化学反应模式，可解决污染物排放问题，匹配数据中心“绿色高效”的发展诉求。
目前，国内SOFC产业链已呈现“多点开花”的格局，多家上市公司正在有序布局中。SOFC产业正站在“产业化临界点”。国科新能创投创始合伙人方建华表示：“政策利好、技术进步、市场需求三股力量形成合力，推动行业加速突破。壹石通、三环集团等企业的布局，不仅为国内SOFC产业树立标杆，也有助于在全球能源转型中抢占先发优势。”
方建华同时认为，当前固态电池仍面临不少产业化难题，而SOFC的国际技术已相对成熟。从产业化的角度来看，SOFC的发展现状颇似2008年至2009年国内动力电池所处的发展阶段。目前SOFC的核心任务是完善供应链，优化产品工艺，持续提升良品率，拓展应用场景，并通过规模化应用降低成本。随着AI数据中心能源供给相关标的关注度不断上升，兼具高效、低碳优势的SOFC与SOEC（固体氧化物电解池）将成为国内替代传统供电方案的关键技术。
“在全球能源转型与科技变革的浪潮中，SOFC或许不是唯一解决方案，但绝对是最具潜力的方向之一。其崛起不仅将重塑能源供给格局，更将为AI产业持续发展注入‘能源强心剂’，这场产业变革的深度与广度，值得市场长期聚焦与跟踪。”方建华如是说。
