大家好，今天是2025年8月19日星期二，欢迎来到今日投资机会！

　　投顾观点：继续关注消费电子的潜伏机会。

　　1）周一市场明显是有增量资金入场，那么增量资金进来后，大概率是要选低位补涨而不是高位抱团。因此，虽然N链液冷、国产算力依然强势，但是也要做好高低切换的准备；

　　2）“果链”近期是有开始启动的迹象的。一个是苹果即将在9月10日发布iphone 17系列，苹果将首次在iPhone上采用均热板（VC）散热系统；

　　3）另一个是明年9月苹果即将发布首款折叠屏手机，这里面最大的增量零部件就是“铰链”；

　　4）如果上述两者题材叠加，那么估值空间无疑将会更大；

　　5）另外，近期AI应用端讨论比较多。但实际上黄仁勋已经给了我们答案：人工智能的下一个浪潮是“物理AI”。除了机器人本身其实就是最大的端侧AI应用，包括AI玩具、AI眼镜等，其实才是未来爆发确定性最强的AI应用端；

　　6）因此，我们对于AI应用端的聚焦点，应该在端侧上，即消费电子。

　　投顾观点：多持股，少切换。

　　1）昨日市场整体是分歧的，因为上周五整体已经修复过了；

　　2）指数午后冲高回落是好事，可能已经将今天的分歧前置，如果今天盘中有绿盘低吸的机会，或仍然值得重视；

　　3）成交量进一步在2.5万亿以上，那么日内分时的调整都不需要过分恐慌；

　　4）短线的赚钱效应进一步蔓延到了北交所，并且开始出现连板，配合增量资金入场，这可能是指数开始进入最后的主升的标志；

　　5）根据多方数据显示，目前的市场情绪远未达到924行情，甚至很多散户还在主观看空。目前远没有到最后的疯狂；

　　6）在主升阶段，注意多持股、少切换；尤其不要主观预测顶部。若盘中出现震荡，要尊重趋势，要敢于把握低吸的机会。不要涨了看涨，跌了看跌。

　　可折叠手机在美国市场卖爆了，三星苹果硬刚卷土重来！近期数据显示，三星在美国的发货量激增，市场份额从23%升至31%，苹果则从56%降至49%；三星的“逆袭”始于可折叠手机，如Z Fold 7和Z Flip，这些设备在社交媒体上备受关注，同时特朗普的关税政策也有一定影响。

　　投顾观点：摩根大通分析师Samik Chatterjee上月在一份报告中写道，苹果可能会在明年发布一款可折叠手机，与三星的Z Fold展开竞争。他写道：“投资者的注意力已经转向了2026年秋季的新品发布，苹果预计将于2026年9月推出首款可折叠iPhone，作为iPhone 18系列的一部分。”此外，Chatterjee在接受采访时也表示，苹果在设备方面的策略是等到一项技术准备好成为主流后再采用它。现在可能是可折叠设备的时代了。他说：“苹果从来没有想过要成为第一个进入市场的人。关键是要保持警惕，看到一项技术成熟，知道采用这项技术没有大的障碍，然后继续前进。”

　　最后，今日有1新股申购：920112巴兰仕。

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　　祝您投资顺利！

　　

　　【投顾姓名及其登记编号】

　　忻豪（S1160622120005）

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