上限50亿元 一主动权益基金或提前结募
来源:国际金融报
近期股市的回暖,吸引了众多资金认购主动权益类基金。
9月2日,《国际金融报》记者从知情人士处获悉,招商基金新发产品——招商均衡优选有望在募集首日提前结束募集。
该基金当日发布了募集规模上限公告,一旦募集规模接近、达到或超过50亿元时,基金可提前结束募集。若募集规模超过50亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。而据有关媒体报道,据渠道消息,该基金当日募集已超过70亿元。
从今年的基金新发情况来看,债券型基金相对股票型和混合型基金更受欢迎。Wind数据显示,截至9月2日,股票型基金和混合型基金发行份额合计占总发行比约48%,且两类基金平均单只发行份额不超过5亿份,债券型基金发行份额占总发行比近45%,且平均单只发行份额接近19亿份。年内目前暂未出现成立规模超50亿元的权益类基金,并且,相比火热的被动指数型基金,主动权益类基金的发行显得冷淡。
对于新产品的较好认购情况,招商基金方面向《国际金融报》记者解释称,近期资本市场表现持续向好,投资者对权益类资产的投资热情升温,权益基金销售情况整体回暖。受益于市场表现良好和投资者信心恢复,招商均衡优选混合基金发行获得投资者关注和信任。
招商基金还表示,为充分保护投资者利益,对该基金设置了50亿元的募集规模上限,发行首日主动控制规模,以持有人利益优先,维护持有人投资体验,是积极践行高质量发展的有力举措。
资料显示,招商均衡优选于9月2日公开募集,拟任基金经理为吴潇。吴潇于2023年6月加入招商基金,管理公募基金长达8年,目前在管基金共有4只,最新在管规模为92.32亿元。从业内人士的描述来看,吴潇的投资风格偏向均衡,擅长多元资产配置。
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