美国航空租赁公司Air Lease将以74亿美元售予住友集团、阿波罗资管、布鲁克菲尔德资管等一众投资公司组成的财团。
Air Lease的每股收购价为65美元,股权总值约74亿美元,含债务在内的企业总值约282亿美元。目前Air Lease的最大个人股东是创始人兼董事会主席史蒂文·乌德沃尔哈齐,持有公司5.4%的股份。
乌德沃尔哈齐在航空租赁界被视为“开山祖师”般的人物,最早于1973年创建了International Lease Finance Corp,并于1990年将其以13亿美元售出。同年,他和长期商业伙伴John Plueger创立了Air Lease公司。如今,世界民航过半的飞机通过租赁方式运营。
据Air Lease官网,该公司目前拥有空客与波音飞机共789架,客户遍布全球,包括中国东航、中国南航、英国国航、达美航空等多家大型航空公司。
被收购后的Air Lease将更名为Sumisho(住商)Air Lease,并与三井住友集团旗下的SMBC航空资产公司合并,营业规模将紧追行业龙头——总部位于爱尔兰的AerCap。
SMBC总裁Peter Barrett表示,这笔“创新性”的交易代表着航空租赁行业的“商品化、成熟化、整合化”,会引进来自不同渠道的资本,让消费者们从规模经济中受益。
如果说住友集团在经营方面是主力,那阿波罗资管和布鲁克菲尔德资管两家公司挑起了财务大梁。两者各投入了超10亿美元,各换取了18.8%的股份。
据阿波罗的一位资深合伙人解释,这笔交易展示出了该公司对高端资本解决方案的创新理念。如果公司信贷部门想争取更高的信用评级,达成这种架构复杂的交易无疑是“加分项”。
9月2日,Air Lease美股股价上涨6.76%,收盘价64.28美元。