导读：①算力硬件迎局部修复，中际旭创涨超10% 创新高，后续仍将反复或活跃，但大概率呈现缩容抱团的走势；②半导体芯片昨日冲高回落，国内新凯来将参展9月半导体设备展，后续重点关注设备、光刻机、材料个股机会；③固态电池反复活跃，后续可寻产业链补涨机会。
昨日市场延续调整，三大指数涨跌不一，全市场超4500只个股下跌的同时，单日成交额萎缩超5000亿，短线市场仍以震荡为主。
算力硬件方向昨日迎来局部修复，其中受到海外大厂加单传闻催化，中际旭创再度涨超10%续创新高，此外长飞光纤反包涨停录得8天5板，源杰科技、新易盛、天孚通信、思泉新材等人气标的同样展开反弹。目前来看，市场尚未出现能够替代算力硬件新方向出现，结合市场赚钱效应的进一步下降，部分资金只能继续选择回流抱团于AI算力之中。并且需要注意的是，随着在量能开始萎缩的情况下，算力硬件方向或难以回到此前板块整体普涨的局面之中，更大概率是以缩圈炒作的模式延续，那些更偏向于题材炒作的二线标的或在此过程中逐步掉队。
半导体芯片方向虽然昨日冲高回落，但一度于盘中活跃。消息面上，9月2日，国内半导体装备企业新凯来宣布，将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。从近期资金的涌入方向来看，后续仍重点关注半导体设备、光刻机；材料等个股性机会。
新能源方向近期正逐步加强，光伏、储能昨日逆势活跃，上能电气20CM涨停、阳光电源涨超15%。产业面上，由于海外储能市场需求爆发式增长，部分企业甚至出现‘加价也排不了单’的情况，造成‘一芯难求’的局面。而从位阶来看，光伏储能相较于科技股的位置与估值优势都较为明显，所以部分资金选择进行高低切也在情理之中。
新能源方向另一分支固态电池（锂电）也于近期反复活跃。从25年中报披露的情况来看，固态设备今年已落地中试/小试订单、25年底-26明年将初步定型方案、明确量产设计订单。先导智能25H1全固态电池新增设备4亿订单，客户以海外为主，等静压设备也成熟发货，国内头部订单预计到25H2。核心标的先导智能成功打开了市场高度，预计该方向同样存在阶段性机会，后续仍可寻找产业链中补涨机会。
