上周化工板块迎多重利好，规模最大的化工ETF(159870)单周增加份额45.88亿份位列ETF榜第一，规模增加30.18亿位列ETF榜第三。

　　【消息面一：六氟碳酸锂涨价】

　　近期六氟碳酸锂(6F)价格有所上涨，从八月初5.0万元/吨上涨至目前的5.7万元/吨，中金指出主要由于：1）与碳酸锂价格联动上涨；2）部分散单加工费出现上涨。

　　6F供给端：行业新增产能有限，今年以来头部三家企业（天赐材料、多氟多、天际股份）均无新增产能，仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%，天际股份利用率100%，而部分二三线企业的高成本产能已关停，头部三家企业产量占比约70%。

　　6F需求端：国内外储能需求旺盛+电动车年末抢装，9月、10月排产有望持续向上。行业供需紧平衡已然显现。受益于供不应求6F直接成为电池板块最先实现涨价的板块。

　　【消息面二：供给端自律从口头倡议到政策要求】

　　工信部、市监局联合发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》明确“破除锂电池行业内卷式竞争”“支持全固态电池前沿攻关”。

　　政策措辞由“鼓励”变为“指导地方梳理产能”，意味着后续或出台强制性的产能置换、环保能耗红线，供给收缩逻辑从“价格博弈”升级为“政策出清”。

　　【消息面三：新经济Ai相关的需求】

　　化工是算力硬件、机器人产业链、军工相关的新经济新材料：1)算力硬件相关的PPO/OPE、液冷；2）机器人相关的减重（peek等）以及灵巧手相关材料；3）存储材料，特别是两存核心供应商；4）泛军工新材料。如圣泉集团、广钢气体、雅克科技、华特气体、泛亚微透、昊华科技、威尔药业；