海外方面，据外媒报道，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。另据中央网信办10日披露，7月至8月，新增99款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。同时 IDC 数据显示，预计到 2025 年中国 AI 芯片市场规模将达 300 亿美元，年复合增长率超 40%，展现出巨大的市场空间与良好前景。

　　政策面上，9月4日，工信部等印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，方案指出，加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能芯片与大模型适应性测试，鼓励各地推动人工智能终端创新应用等。对国产AI人工智能产业链的算力、大模型和应用环节均有所提及，支持国内AI人工智能产业链各环节发展。

　　受此影响，相关指数早盘表现强势。Wind数据显示，截至 11:30，通信设备指数(931160)强势上涨8.60%，成分股中际旭创上涨13.98%，新易盛上涨12.08%，联特科技上涨11.25%，光库科技，天孚通信等个股跟涨；中证人工智能主题指数一度涨超6.5%，成份股中际旭创涨超13%，新易盛涨超12，寒武纪、中科曙光等多股涨超10%。

　　相关受益指数基金中，天弘中证全指通信设备指数联接(A:020899；C:020900)，通过投资于目标ETF，紧密跟踪中证全指通信设备指数表现。该指数聚焦5G基建、光模块、卫星通信等数字经济核心硬件领域，反映通信技术升级周期的投资机会。

　　天弘中证人工智能(A:011839；C:011840)为被动指数型基金，紧密跟踪中证人工智能主题指数，追求跟踪偏离度与误差最小化。该指数覆盖人工智能全产业链龙头，包括基础层（芯片/算力）、技术层（算法/框架）与应用层（行业解决方案），聚焦半导体、计算机、软件等核心领域，全面表征中国AI产业生态。

　　天弘创业板ETF联接(A:001592；C:001593)，紧密跟踪创业板指。创业板指是深圳证券交易所创业板市场的核心指数，由最具代表性的100家高成长性、创新型上市公司组成，聚焦新能源、生物医药、信息技术等战略性新兴产业，被誉为中国新经济投资的“风向标”和“牛市上涨先锋”。

　　机构方面，中信建投证券坦言当前人工智能产业正处于技术突破与商业化落地的关键阶段，算力需求持续爆发带动AI芯片、光模块、服务器等硬件产业链维持高景气。同时，人工智能在金融、医疗、教育等垂直领域的渗透率快速提升，大模型技术的商业化应用加速推进，预计未来两年人工智能产业链将保持高速增长，各细分领域龙头企业有望持续受益。

　　中银国际证券同样给予积极评价，其认为宽松周期开启助力A股科技成长，在当前国产替代加速与AI产业周期快速发展的基本面环境下，科技股有望受益于本轮人民币资产重估机遇。AI算力需求持续爆发带动光模块、服务器、数据中心等硬件产业链景气度提升，同时人工智能在智能制造、金融科技、智慧医疗等垂直领域的商业化落地加速，预计未来三年人工智能产业链将保持高速增长。