9月11日，AI概念股集体爆发，CPO、PCB等算力硬件股全线大涨。

　　相关ETF中，5G通信ETF（515050）收涨9.98%，封单金额超2500万元。持仓股掀涨停潮，工业富联、生益科技、东山精密、沪电股份等11只个股10cm涨停，国博电子、源杰科技、中际旭创涨超14%。此外，创业板人工智能ETF华夏（159381）收涨8.74%。

　　5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，截至9月10日，最新规模超80亿元。Wind金融终端显示，该指数深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，光通信概念股权重占比为42%，PCB电路板概念股权重占比为13.8%。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。

　　创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），据Wind金融终端，该ETF的光模块CPO概念股权重占比超50%，其中前三大权重股为新易盛（20.3%）、中际旭创（18.8%）、天孚通信（6.5%）。场内综合费率仅0.20%，位居同标的产品最低一档。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

　　消息面上，据财联社报道，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文昨晚收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。据21世纪经济报道此前报道，从今年半年报来看，A股算力产业链的成长性正在被市场重新定价。龙头公司业绩和股价的共振，都显示出产业景气的确定性，是全球AI基础设施扩张带来的需求释放。而英伟达作为AI超级巨头，推动着产业链共同上升。

　　国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期依旧坚定看好光模块赛道。

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