博泰车联(02889.HK)发布公告,公司拟全球发售1043.69万股股份,其中香港发售股份104.37万股,国际发售股份939.32万股,另有156.55万股超额配股权。招股日期为9月22日至9月25日,最高发售价102.23港元,每手买卖单位20股,入场费约2065.23港元。
全球发售预计募资总额为10.67亿港元,募资净额9.19亿港元,募资用途为用于扩大产品组合和解决方案以及增强技术,进一步加强涵盖软件、硬件和云端车联网的全方位自主能力;用于提高公司的生产、测试及验证能力;用于扩大公司的销售和服务网络,以提高公司的品牌知名度;用于营运资金及一般企业用途;用于旨在进一步整合行业资源的战略性投资。
公司引入Horizon Together Holding Ltd.、Huangshan SP、Smart Ventures Limited等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约455.75万股可购买发售的股份。
博泰车联预计于2025年9月30日在主板上市,中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安融资有限公司、招银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、中信证券(香港)有限公司为联席保荐人。
公司主营业务为一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子产品销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;5G通信技术服务;仪器仪表销售;办公服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司2022年度、2023年度、2024年度截至12月31日止,净利润分别为-4.52亿元、-2.84亿元、-5.41亿元,同比变动幅度为-21.50%、37.21%、-90.65%。(数据宝)