A股三大指数集体上涨，创业板指涨逾1.7%。盘面上，电池、能源金属、MLCC、贵金属、地热能、动力电池回收、证券、氟化工位于涨幅榜前列，教育、煤炭行业、超级真菌、猪肉概念、退税商店、鸡肉概念表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨0.13%，报3832.90点；深成指上涨1.11%，报13355.98点；创业板指上涨1.77%，报3207.44点；科创50指数下跌0.51%，报1443.35点；北证50指数上涨0.85%，报1542.03点。全市场上涨个股有3089家，下跌个股有2156家，52只股涨停。两市半日合计成交12842亿。
今日要闻
极度稀缺！国际巨头掀涨价潮 最高30%！筹码大幅集中的存储芯片概念股来了 仅9只
据报道，由于供应紧张和云端企业需求激增，三星电子将LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X内存产品价格上调30%；NAND闪存价格上涨5%至10%；美光科技通知客户价格将上涨20%至30%。据统计，年内跑输申万半导体行业指数（50.51%），且最新股东户数较二季度末下降超过5%的存储芯片概念股仅有9只。
终端价普涨！茅台9月动销同比增20% 机构称白酒行业底部愈发清晰
酒业独立评论人肖竹青近日对澎湃新闻记者表示，尽管整体市场疲软，茅台在近期动销表现强劲，多地出货量环比增长15%-35%，部分区域甚至超过去年同期。
9月26日，光模块龙头中际旭创（300308.SZ）发布公告称，公司控股股东中际投资计划未来三个月减持公司股份不超过550万股，占公司总股本的0.49%。就在近期，公司股价触及457元的历史新高，截至9月26日收盘报413.7元，若按照最新收盘价计，此次减持套现金额约22亿元。
被称为“中国版英伟达”的摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司，从提交IPO申请到过会并提交注册，只用了88天，正向“注册关”冲刺，成为全市场近期最关注的一件事。对此，市场颇为关心，哪些上市公司参股或者有合作关系？根据公开消息，和而泰（002402.SZ）、盈趣科技（002925.SZ）直接参股摩尔线程，还有些上市公司的子公司持股摩尔线程；一些传闻有合作关系的公司则表示，基于保密原因不便透露。
机构观点
中信证券：看好AI数据中心驱动NAND景气度持续上行至2026年下半年
中信证券研报表示，相比于上一轮存储上行周期（2023年三季度~2024年二季度）是“强预期弱现实”，本轮存储周期上行是“保守预期→北美CSP上调CAPEX + HDD需求外溢”，叠加NAND在过去约3个季度的时间里保持相对较低的产能利用率水平以及海外原厂谨慎的CAPEX预期，存储景气度上行至少将延续到2026年下半年。建议重视企业级SSD需求景气度，建议重点关注企业级产品进展快、涨价受益逻辑强的存储模组公司。
中信建投：阿里巴巴、OpenAI加码投资，持续推荐算力产业链
中信建投研报表示，阿里巴巴在其云栖大会上表示正在积极推进三年3800亿元的AI基础设施建设计划，并将会持续追加更大的投入，2032年阿里云全球数据中心的能耗规模相较于2022年将提升10倍。英伟达与OpenAI宣布双方达成战略合作伙伴关系：OpenAI将部署至少10GW的英伟达系统，而英伟达也将向OpenAI持续投资，投资总额最高达1000亿美元。近期算力板块呈现震荡走势，但从产业趋势来看，无论是海外，还是国内，均在加码算力相关投资。算力的资本开支具有持续性，调整是机会，同时建议积极关注OCS、CPO、CPC、空芯光纤等各种新技术、新产品商业化进展。
光大证券：节前指数或维持震荡格局
光大证券认为，沪指目前仍在区间震荡的格局，节前大概率延续震荡之势；市场风格方面，科技赛道短期休整，不改中期上行趋势。方向上，合肥国际新能源汽车大会9月29日开幕，计划投入消费券及补贴超1亿元，或将刺激新能源汽车相关概念。
华泰证券：适度向低位板块做切换，10月将迎来政策及业绩布局窗口期
华泰证券研报表示，近期A股市场进入上行平台期，结合日历效应来看，节前投资者情绪或以避险为主，但考虑到资金正反馈仍在持续、基本面改善仍在蓄势，市场或偏向缩量震荡。节后，宏观不确定性减弱，投资者交投意愿存在回暖动力，市场进入政策及业绩布局的窗口期。配置上，考虑到上周TMT板块成交额占比回升、季末资金存在风格调整需求，建议投资者小幅调整仓位，关注主线低位板块，如港股科技、国产算力、机器人，“反内卷”中化工、电池及大众消费龙头。
中金公司：中美信用周期或再迎拐点
中金公司研报认为，中美信用周期可能会迎来各自的拐点，这对于未来中美两地市场和资产走向有重要启示。简言之，美国信用周期在美联储降息后可能重启修复，甚至存在“过热”风险；中国信用周期经历了一年的修复后受高基数影响可能震荡甚至走弱，需要政策加大对冲力度。如果说三季度还不明显的话，四季度随着美联储降息落地和“924”行情一周年，这一效果将开始逐步显现，值得重视。
广发证券：Q4日历效应显现，看好顺周期行业及高增长板块
广发证券发布研报称，进入四季度，市场板块结构上存在一个重要特征：05年至今，顺周期行业在四季度的上涨概率超过65%，且有超过60%的概率跑赢沪深300。但需要满足一定条件，即“顺周期”行业在四季度的“日历效应”基于宏观经济基本面变好的预期。在宏观基本面亮点不多，但产业赛道活跃年份，四季度股价对来年指引作用更强，业绩真空期提前演绎来年高增长板块。
