近期新能源电池利好频传，9月28日，工业和信息化部等、八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，提出加快全固态电池材料等高端产品应用验证。

　　需求方面，锂电板块9月排产较为旺盛，下游储能景气度持续向好；海外或将逐步进入新车周期；明年国内购置税减免退坡进一步激化锂电池抢装。

　　业绩端，目前头部电池厂的产能利用率都已提升至历史较高水平，上半年锂电龙头产能利用率达89.9%。此外，设备龙头2025年上半年新签订单实现高增长，全年订单有望超过年初预期目标。下游资本开支恢复、需求开始释放，锂电设备或将迎来周期拐点。

　　开源证券指出，创业板指作为中国新兴产业的潮头，在各时代中成为成长主线的锚点与起点，本轮创业板指上涨呈现“多元共存”特征，涵盖AI、新能源、反内卷等。当下要重视创业板的投资机会，政策发力下，电池、储能将带动创业板加速修复。

　　中信建投证券指出，当前人工智能产业正处于技术突破与商业化落地的关键阶段，算力需求持续爆发带动AI芯片、光模块、服务器等硬件产业链维持高景气。同时，人工智能在金融、医疗、教育等垂直领域的渗透率快速提升，大模型技术的商业化应用加速推进，预计未来两年人工智能产业链将保持高速增长，各细分领域龙头企业有望持续受益。

　　华龙证券此前指出，光模块行业业绩表现亮眼，AI技术的快速发展带动光模块需求持续增长;三大运营商行业收入保持稳定，成本管控能力提升，AI的快速发展也带动运营商云收入持续提升；同时有望给通信设备制造商带来增量需求；我国商业航天的快速发展也有望给卫星互联网行业带来机遇。

　　场内ETF方面，截至2025年9月29日10:59，创业板指数(399006)强势上涨2.34%，第一大权重宁德时代涨超4%！成分股湖南裕能上涨16.21%，长盈精密上涨9.94%，亿纬锂能上涨9.58%，新宙邦，锦浪科技等个股跟涨。创业板ETF广发(159952)上涨2.25%，拉长时间看，该基金近1月累计上涨15.02%。

　　Wind数据显示，创业板指数高配新能源行业，行业权重占比电池（22.03%）、通信设备（16.30%）、证券（7.84%）、光伏设备（4.98%）等。第一大权重股电池龙头宁德时代，权重超17%，指数电池+光伏含量超27%。

　　规模方面，创业板ETF广发近2周规模增长8.57亿元，近2周份额增长2.41亿份，规模、份额均实现显著增长，排名同类基金前列。资金流入方面，拉长时间看，创业板ETF广发近10个交易日内，合计“吸金”8.15亿元，资金布局意愿强烈。