截至2025年9月29日 14点07分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.31%，成分股盛美上海上涨7.88%，京仪装备上涨5.50%，中微公司上涨3.79%，拓荆科技，芯源微等个股跟涨。科创半导体ETF（588170）上涨1.02%，有望收得六连阳。

　　消息面上，在上周2025年云栖大会上，阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器，新一代磐久超节点服务器由阿里云自主研发设计，具备高密度、高性能和高可用的核心优势，可高效支持多种AI芯片，单柜支持128个AI计算芯片，密度刷新业界纪录。

　　国金证券指出，阿里发布128卡超节点，摩尔线程过会，继续看好AI算力硬件。整体来看，继续看好AI-PCB及核心算力硬件、国产算力、苹果链及自主可控受益产业链。

　　展望10月，招商证券指出，行业布局主要围绕高景气延续与困境反转的领域展开：高景气延续领域主要集中在AI与人形机器人产业链，在海内外算力投入持续增加的背景下，板块增长势头强劲，三季报业绩有望延续领先增长；重点关注半导体、计算机设备、软件开发、自动化设备、游戏等。

　　相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF （588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备 （59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

　　半导体材料ETF （562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。