2025年10月9日早盘，半导体产业链不断走强！芯原股份涨超15%，芯联集成、中微公司、澜起科技、拓荆科技涨幅居前。多股股价创下历史新高。

　　领涨股方面，芯原股份2025年第三季度预计实现营业收入12.84亿元，创单季历史新高， 环比暴增119.74%，同比增长78.77%。

　　产业消息上，AMD与OpenAI美东时间10月6日宣布达成6吉瓦（GW）算力协议，为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。受此消息影响，AMD大涨超11%。

　　花旗预计，AI数据中心半导体销售占比将从2022年的不足5%增长至2025年的约27%，并在2028年进一步达到40%。在AI需求推动下，半导体行业收入增长率有望从历史平均的7%提升至10%。

　　相关ETF表现方面，10月9日早盘，科创50ETF龙头(588060)一度涨超6%，价格接近上市以来新高！跟踪指数成份股芯原股份、西部超导、沪硅产业涨超15%，芯联集成-U、晶合集成等跟涨。

　　科创成长ETF(588110)一度涨超4%，跟踪指数成份股国盾量子领涨超14%，中科飞测、拓荆科技、澜起科技等涨幅居前。

　　中银证券认为，目前AI基建重心正在从训练侧向推理侧转型。随着AI模型的迭代，AI应用的商业模式越来越清晰。Sora2.0的发布在技术升级的同时引入社交属性，为Open AI拓宽了商业变现渠道，同时社交属性会为AI应用的用户数量进一步赋能，进而对上游算力基础设施建设提出了更高的要求。Open AI率先锁下三星、SK海力士、AMD的存储、GPU等相关订单意味着AI基建需求增长的确定性进一步强化，相关算力产业链有望在未来趋势中受益。