消息面上，周五，头部龙头企业上调2026年1.6T光模块总需求，全球1.6T光模块需求量从此前的700 - 1000万只上调至2000万只，且仍有继续上修的动能和可能性。

　　机构指出，需求上修将推动头部企业利润较市场预期大幅跃升。从技术迭代看，光模块产业迭代周期显著缩短，云计算时代100G向400G升级耗时约4 - 5年，而本轮从2023年广泛讨论800G需求，到2025年转向1.6T，周期缩短至不到2年。在1.6T光模块放量背景下，受益环节及标的主要包括：光模块环节、光引擎环节、光芯片环节。

　　截至2025年10月20日 10:41，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨3.31%，成分股中际旭创(300308)上涨10.01%，新易盛(300502)上涨6.86%，奇安信(688561)上涨3.31%，深信服(300454)，云天励飞(688343)等个股跟涨。大数据ETF(159739)上涨3.45%，最新价报1.5元。

　　大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2025年9月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、拓维信息(002261)，前十大权重股合计占比60.8%。