新华财经北京10月20日电(记者闫鹏)近日,中国中金财富证券有限公司举办了以“聚势·共进”为主题的“2025中金财富1018发布会”,本次发布会邀请了来自金融机构、科技企业、学术机构等多方的嘉宾共同参与,围绕宏观研究、买方投顾、全球配置、金融科技、普惠金融五大核心议题展开深度探讨,以行业前瞻视角聚焦市场热点。
中金财富买方投顾突破1200亿
当全球货币秩序进入加速重构期,中国资产正迎来新一轮价值重估。发布会上,中金公司首席策略师、研究部执行负责人缪延亮从国际货币体系变迁的视角,就年初以来资本市场的主要变化进行了深度剖析,探讨未来市场走向。缪延亮表示,DeepSeek等技术突破、制造业保持升级韧性等因素共同构筑了中国市场的独特吸引力,推动全球资金流向再平衡。摩根士丹利首席中国经济学家邢自强则对中国宏观经济基本面及未来趋势进行了进一步展望。
宏观环境的变化与重构,正驱动财富管理行业发生深刻变革,从“卖产品”转向“做服务”,从而为以客户为中心的买方投顾模式的蓬勃发展奠定了坚实基础。正是在这样的时代机遇中,中金财富在行业率先发力买方投顾转型,并已形成一套基于账户视角、追求长效价值、覆盖精细化客户需求的“中国50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”等买方投顾服务体系。
中金财富产品与解决方案总部执行负责人乔博介绍,经过6年深耕践行,中金财富买方投顾保有规模于今年7月站上千亿台阶,并于近期再次突破1200亿元。中金财富买方投顾规模不断突破的背后,是一套经过市场检验且不断打磨完善的配置方法论“5A配置模型”——围绕Appetite(客户偏好)、Asset(资产配置)、Attribution(策略归因)、Alpha(深挖超额)、Assessment(风险评估)等五个维度,构建最为底层、核心的资产配置能力。中金财富不断完善着“以客户为中心,以专业创造价值”的买方投顾模式,力争实现“想客户所想、挖掘好资产、获得好收益”的目标。
中金财富产品与解决方案总部财富规划部负责人、上海管理总部执行负责人周建表示,为了帮助客户应对低利率时代的配置难题,中金财富凭借多年的产品研究积淀,在权益资产、另类资产、全球资产三个大的方向上构建了9大类11000多条不同策略线,为客户的资产配置组合提供源源不断的资产供给和配置标的。未来中金财富也将立足长期主义陪伴客户,致力于提升投资者获得感,一起顺应理财净值化的浪潮,在波动当中拥抱变化。
共筑可持续财富生态圈
在全球经济深度融合与资本市场双向开放的浪潮下,全球配置的重要性日益凸显,互联互通等促进资金与服务跨境流动与融合的政策也接连出台。如何进行全球资产配置,是摆在海内外投资者面前的共同挑战。
中金公司财富管理国际投资总监王未然基于一线服务客户的经验,分享了他的洞察。王未然表示,信息不对称与缺乏适当的投资工具,是投资者在进行全球化配置时的主要问题。当前,无论是投资中国还是全球布局,投资者都拥有了更多的产品选择、更广的参与渠道、更便捷的投资工具。但稀缺的是能一站式实现可触及、易理解、便投资的体系化服务框架与模式。有鉴于此,中金国际财富管理依托全球网络布局与深度研究覆盖,致力于通过全球化的视野与能力成为客户全球配置道路上的同行伙伴。
“作为深耕中国市场、中国资产,深度了解中国客户的国际财富管理机构,我们始终致力于成为桥梁,帮助国际投资者参与到中国资本市场中来,让世界了解中国资本市场长期的投资机会与投资价值,分享中国经济高速发展的红利。”中金公司财富管理国际业务负责人刁智海表示,中金财富将矢志做好纽带,帮助中国企业、私募机构链接全球资源,拓展国际版图、募集全球资金。
在全球资产配置上,作为首批出海的中资财富管理机构,中金国际财富管理的国际业务版图正持续扩大。目前,国际投管中心资产管理规模已达22亿美元,在全权委托专户业务领域树立起中资机构的专业标杆。凭借卓越的投资管理能力与稳健的业绩表现,中金国际财富管理全委专户在近两年屡获多项国际权威大奖的肯定,涵盖资产配置、全权投资组合管理等多个领域,充分体现了其在全委专户领域的领先实力与国际影响力。
作为第一批实现DeepSeek私有化部署的券商之一,中金财富率先入局、积极推进后DeepSeek时代的AI战略。中金财富积极拥抱AI浪潮,通过不断升级“投顾平台E-Space+买方投顾数字化平台RITAS+中金财富APP”铁三角,深化AI技术在投研决策、投顾赋能、客户交互中的实践运用。