东莞证券指出，当前外部环境扰动，政策风险与不确定性增加进一步凸显我国科技自立自强的紧迫性，将加速推进替代进程，信创及工业软件等相关产业或迎来发展新机遇。2025年1-8月中国软件业务收入同比增长12.6%，行业运行态势良好。政策层面，两部门要求搭建政务领域人工智能大模型统一服务平台，推动资源集约化部署。产业方面，OpenAI与博通的战略合作、微软Azure部署超级集群等事件显示全球AI算力需求持续扩张。信创领域需关注基础硬件、基础软件（数据库、操作系统、中间件）及应用软件的国产化机会；工业软件领域则聚焦产品设计、生产控制等环节（如EDA、CAD、CAE等）的技术突破。

　　计算机ETF（512720）跟踪的是CS计算机指数（930651），该指数从中国A股市场中选取涉及软件开发、信息技术服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机行业相关上市公司证券的整体表现。在行业配置上，该指数侧重于科技含量高、创新能力较强的公司。