AI基金平安均衡优选1年持有混合A（013023）披露2025年三季报，第三季度基金利润1015.38万元，加权平均基金份额本期利润0.037元。报告期内，基金净值增长率为6.45%，截至三季度末，基金规模为1.45亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.585元。基金经理是王博，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，平安安心灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.74%；平安均衡优选1年持有混合A最低，为5.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度产品相对表现不佳，庆幸还是给投资者带来了小幅的绝对回报。三季度是我们逆向价值投资非常逆风的阶段，但我们坚信我们的投资方法论仍然能创造长周期的稳健回报，远期乐观产业情绪带来的流动性行情最终仍需要和基本面来拟合。具体操作上，因为市场水位水涨船高，能符合我们左侧逆向做价值修复的行业机会似乎越来越稀缺，因此调仓幅度不大，也没有系统性提升仓位。

　　截至10月24日，平安均衡优选1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.33%，位于同类可比基金605/621；近半年复权单位净值增长率为0.81%，位于同类可比基金613/618；近一年复权单位净值增长率为5.05%，位于同类可比基金581/611；近三年复权单位净值增长率为-16.34%，位于同类可比基金491/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0116，位于同类可比基金492/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为45.9%，同类可比基金排名451/519。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.82%，同类平均为85.47%。2023年末基金达到93.48%的最高仓位，2024年末最低，为53.48%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.45亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商蛇口、隆平高科、金地集团、益生股份、保利发展、东方雨虹、中国交建、贝壳-W、北大荒、中国铁建。

　　核校：杨宁