10月28日午后，A股三大指数涨跌不一，其中上证指数盘中一度站上4000点，为2015年8月19日以来新高。概念板块方面，锂电电解液、覆铜板、光模块CPO、电路板、光芯片等概念持续活跃。主流ETF方面，近期热度较高的云计算50ETF（516630）午后涨幅持续收窄，持仓股中，税友股份、金山办公、云赛智联、用友网络等领涨，其中税友股份触及10CM涨停。

　　消息面上，10月23日，Anthropic宣布与谷歌达成合作，将部署100万个谷歌的TPU芯片以训练旗下AI大模型Claude，此次扩展计划价值数百亿美元，预计算力容量将于2026年达到1GW级别。谷歌表示，公司将进一步提升TPU的效率和容量，并以成熟的AI加速器产品组合（TPUv7Ironwood）作为基础。

　　开源证券认为，此次合作有望提升Claude模型性能的同时，强化Anthropic和谷歌的合作关系，也凸显TPU芯片的性价比和泛用性。海外各AI模型厂商加强与上下游合作，AI军备竞赛持续，有望持续带动算力产业链需求。该机构坚定看好“光、液冷、国产算力”三条主线。

　　公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。