AI基金宏利领先中小盘混合（162214）披露2025年三季报，第三季度基金利润2396.12万元，加权平均基金份额本期利润0.4535元。报告期内，基金净值增长率为51.41%，截至三季度末，基金规模为7381.54万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为1.349元。基金经理是张岩，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，宏利领先中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达55.77%；宏利高研发6个月持有混合A最低，为37.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，操作层面，本基金继续聚焦科创方向，着重挖掘中小盘公司的结构性投资机会，行业配置主要集中于电子、计算机等行业。通过“哑铃型”的结构以实现组合内部的适度风格均衡——一部分仓位配置远期空间大的科技创新主线以及国产化关键领域的核心公司，另一部分仓位配置估值性价比相对高的细分领域优质公司。

　　截至10月27日，宏利领先中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为44.12%，位于同类可比基金89/229；近半年复权单位净值增长率为53.99%，位于同类可比基金110/229；近一年复权单位净值增长率为55.77%，位于同类可比基金104/213；近三年复权单位净值增长率为37.37%，位于同类可比基金89/158。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6298，位于同类可比基金112/159。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为43.47%，同类可比基金排名76/159。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.73%，同类平均为86.77%。2024年末基金达到94%的最高仓位，2021年一季度末最低，为70.31%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7381.54万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是安集科技、中微公司、拓荆科技、乐鑫科技、寒武纪、中科飞测、恒玄科技、芯源微、华峰测控、华海清科。

　　核校：杨宁