周二美股早盘期间，核电板块集体高开拉升。消息面上，日本政府公布数千亿美元的美国战略投资纲要，其中核电站投资占据半壁江山；同日美国政府宣布与西屋电气、铀生产商Cameco和Brookfield资管达成一项“至少800亿美元”的核电站投资协议。
周二开盘后，Cameco涨超17%，带动核电概念股普涨。
先简单介绍一下日本的情况。日本财务省周二公布了一份说明材料，列出了一系列潜在投资项目，附注的项目金额大致接近4000亿美元。
引发关注的是，日本政府的列表中包含了超过3000亿美元的能源投资项目，其中核电站占了绝对大头。在列表中的前两项，分别是西屋电气AP1000核反应堆，以及GE Vernova/日立BWRX-300小型模块化反应堆项目，项目金额均最高可达1000亿美元。
作为一项对外投资政策说明，文件对日本政府、企业如何参与这些美国项目，以及关键的出资比例和方式均未列明，但种种细节均显示双方对核电以及人工智能基建的重视。日美投资纲要还涵盖了构建人工智能生态所需的材料和零部件，包括铜。
凑巧的是，上市公司Cameco、Brookfield资管在周二盘前披露，与美国政府签署了一项战略伙伴关系协议，将在美国各地建设“至少800亿美元”的西屋电气AP1000核电机组，构成美国核能与AI产业的关键支柱。
推算显示，美国数据中心的电力消耗预计到2035年将达到总电力需求的9%，引发了科技和能源巨头新建电厂的热潮。虽然科技巨头普遍押注小型模块化反应堆，但美国政府与西屋电气达成的协议针对的是大型反应堆。
公司表示，每一个双机组的西屋电气AP1000工地都能在美国43个州创造或维持4.5万个制造和工程岗位。在全国范围内的建设项目，将创造超过10万个建筑岗位。
目前全球有6台AP1000反应堆投入运行，同时这项技术已被选用于波兰、乌克兰和保加利亚的项目。
Cameco和Brookfield资管在2023年完成对西屋电气的私有化收购，含债务交易价79亿美元。其中Brookfield可再生能源公司持有51%股权，Cameco持股49%。
据悉，这项合作还赋予美国政府额外的投资权益。在完成最终投资并在美国建设总价值至少800亿美元的西屋核反应堆后，美国政府能从西屋电气所获收益超过175亿美元的部分获得20%。
此外，美国政府也可能参与未来西屋电气的首次公开募股。即在行使权利时，以相当于该IPO实体当时公开估值的20%的金额购买其股权证券，但须从公开估值中扣除175亿美元后再计算。
