上证报中国证券网讯（记者张欣然）近日，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（简称“辽宁能源集团”）2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。本期债券是辽宁能源集团首次亮相资本市场，亦是辽宁省属国企2021年以来发行的首单公司债券。本期发行规模10亿元，期限5（3+2）年，票面利率2.40%，中信证券担任牵头主承销商，国泰海通证券担任联席主承销商。
辽宁能源集团是辽宁省能源类整合平台和辽宁省最大的地方国有煤炭企业。集团主营业务以煤炭产业为核心，沿产业链延伸，形成“煤炭保供+电力支撑+清洁能源及装备赋能”全产业链布局，是辽宁省能源产业战略投资主平台、能源安全保障压舱石、能源产业升级主力军。凭借其稳健的业务运营状况和较强的区域市场竞争力，东方金诚给予辽宁能源集团和本期债券AAA的信用评级。截至2024年末，辽宁能源集团总资产775.18亿元；2024年度实现营业总收入276.55亿元，扣非净利润20.39亿元。
本期债券募集资金将全部用于下属清洁能源公司股权投资，为集团清洁能源板块战略发展提供重要低成本资金保障，是集团深化改革，赋能清洁能源战略落地的重要举措和成果，助力能源产业绿色转型和可持续发展。
此次公司债券的成功发行，是辽宁能源集团打通直接融资渠道的“破冰之举”，充分彰显了投资者对集团在能源基础地位、绿色发展、规范运营等方面的认可，有利于集团降低融资成本、优化融资结构，构建多层次、多元化的融资体系。
本期债券牵头主承销商中信证券项目负责人表示，本期债券是辽宁能源集团直接债务融资的首次尝试，得到了市场投资者的广泛认可，对于提升辽宁地方企业的市场形象和影响力具有重要标杆意义，也为辽宁省属企业资本市场融资提供了可参考、可推广的典范。
未来，辽宁能源集团将继续以“扛起区域能源保供主力军、打造全省清洁能源龙头企业、勇当能源新质生产力引领者”为己任，加快打造成为“区域领先的绿色低碳能源集团”，在推动能源事业高质量发展的道路上续写新篇章。
