10月29日，A股三大指数悉数上涨，沪指重返4000点上方，创业板指一度涨超2%。盘面上，海南自贸区、量子科技、券商、贵金属、光伏储能等板块领涨；银行、船舶制造、零售、酿酒等板块领跌。主流ETF方面，创业板价值ETF（159966）午后仍涨超1%，三环集团、阳光电源、同花顺、康龙化成、欣旺达等持仓股领涨。

　　10月28日，“十五五”规划建议（以下简称《建议》）正式发布。政策重点聚焦科技自立自强与数据要素制度化，推动传统产业数智化升级、新兴产业规模化发展、未来产业清单化突破。

　　中银国际指出，从投资节奏看，《建议》对“构建现代化基础设施体系”与“扩大有效投资”给出了连续而明确信号，意味着未来投资主线将呈现出由“传统基建—新基建—产业升级”三阶段并行的格局。短期最具把握的方向主要集中在三类：

　　一是以配网改造与新型储能集采为代表的电网投资加速，重点在于提高电力系统韧性与智能化水平，相关设备制造、系统集成及能量管理软件企业或将受益；

　　二是工业设备更新与“机器换人”计划持续推进，有望带动智能制造装备、工业机器人、运动控制系统、数控机床和工业软件国产替代的系统化需求；

　　三是算力机房建设与能效改造并举，国家层面提出“推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用”或与节能降碳目标统筹实施，IDC 基础设施、液冷系统、光模块及算力芯片链条有望进入实质性扩容阶段。