10月29日午后，A股三大指数悉数上涨，沪指重返4000点上方，电力设备、有色金属、非银金融、煤炭等行业领涨，银行、通信、美容护理、食品饮料等行业领跌。概念板块方面，光伏逆变器、反内卷、稀有金属、海南自贸港、特高压、新能源车等概念午后持续活跃。主流ETF方面，云计算50ETF（516630）午后再度翻红，持仓股中，泛微网络、税友股份、新易盛、国投智能等领跌，神州信息、浪潮信息、迪普科技、科华数据等领涨，其中神州信息触及10CM涨停。
消息面上，美东时间10月28日周二，英伟达CEO黄仁勋在华盛顿举行的今年第二次GTC大会上发表主题演讲，重点涵盖6G、AI、量子计算和机器人领域的技术突破，涉及多家企业合作。英伟达表示，将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元。英伟达股价在10月29日美股盘中一度上涨至6%，最终收涨4.98%报201.03美元，总市值达到4.89万亿美元。
天风证券近期指出，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着DeepSeekR2/V4等以及包括Agent、多模态方面相关进展，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。
公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块CPO、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。
