10月31日晚间,东土科技披露重组预案,公司股票将于11月3日开市起复牌。
预案显示,东土科技拟通过发行股份及支付现金的方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司(以下简称“高威科”)100%股份,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。其中,发行股份价格为18.56元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。此次交易不构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。
此次交易标的高威科曾冲刺IPO。高威科成立于2001年,系一家专业从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业。业务覆盖新能源电池、光伏、汽车、消费电子、环保、印刷包装等制造业细分行业,拥有覆盖全国主要经济区域的销售网络及数千家客户资源。
2023年9月,高威科创业板IPO申请曾获深圳证券交易所上市委会议审议通过。2024年9月,高威科撤回了发行上市申请。招股书显示,2022年,高威科营业收入15.24亿元,归母净利润5860.42万元。截至2022年底,资产总额12.49亿元,归属于母公司所有者权益6.15亿元。
东土科技表示,本次收购后,东土科技的自主可控、面向工业人工智能的新一代智能控制产品,可以通过与高威科丰富的行业应用经验和广泛的市场渠道进行融合,快速推广到更多的工业行业,提升装备制造,特别是高端装备制造领域核心控制技术国产化率。高威科在工业技术积累、场景服务能力与优质客户资源方面具有显著优势,与公司现有业务具有较高契合度。
今年前三季度,东土科技实现营收5.01亿元,同比下降11.72%;归母净利润为-1.48亿元,同比减亏。新兴业务,如智能控制器、工业操作系统及软件服务收入同比分别增长16.94%、12.85%。