AI基金华泰柏瑞量化阿尔法A（005055）披露2025年三季报，第三季度基金利润2138.04万元，加权平均基金份额本期利润0.2147元。报告期内，基金净值增长率为14.86%，截至三季度末，基金规模为2.03亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.765元。基金经理是盛豪和孔令烨，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华泰柏瑞中证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达60.45%；华泰柏瑞量化阿尔法A最低，为26.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来几个季度，A 股市场面临的国内外不利因素预计将逐步减小。2025 年三季度，得益于前期财政和货币政策的发力，国内经济韧性进一步加强。我们预计央行将继续实行较为宽松的货币政策，政府和企业的融资成本有望进一步降低。同时我们预期财政发力，以旧换新等扩内需政策将延续，同时将引导新增资金流向科技创新等方向。海外，短期美国的关税政策给全球经济发展带来不确定性，但中长期我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力。年初以来，一系列突破性的自主创新科技成果，以及国内经济在关税冲击中所展现的强大韧性，增强了市场对于中国经济的信心。在整体估值仍有吸引力的情况下，股票市场后续有望进入更加理性的上升区间。

　　截至10月28日，华泰柏瑞量化阿尔法A近三个月复权单位净值增长率为13.92%，位于同类可比基金537/1287；近半年复权单位净值增长率为28.20%，位于同类可比基金528/1287；近一年复权单位净值增长率为26.74%，位于同类可比基金502/1287；近三年复权单位净值增长率为34.28%，位于同类可比基金314/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6511，位于同类可比基金468/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为23.79%，同类可比基金排名340/1274。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.85%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2022年一季度末最低，为84.67%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.03亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是和顺电气、奥联电子、华蓝集团、罗平锌电、华绿生物、百邦科技、新宏泽、华体科技、江西长运、农尚环境。

　　核校：杨宁