AI基金宏利市值优选混合A（162209）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.94亿元，加权平均基金份额本期利润0.2767元。报告期内，基金净值增长率为20.01%，截至三季度末，基金规模为10.98亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.676元。基金经理是刘晓晨，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，宏利周期混合近一年复权单位净值增长率最高，达18.34%；宏利波控回报12个月持有混合最低，为6.09%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在权益方面三季度做了较大调整，对银行，非银做了显著的减持，另外对涨幅较大的新能源行业做了一定的减持，周期类行业中主要保留了有色，石油石化行业，其他行业主要增持了消费，医药以及电子等行业，投资策略上还是坚持在有持续分红的公司中寻找低估的标的，如果标的涨幅对未来业绩有明显透支将逐步降低配置。

　　截至10月28日，宏利市值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.50%，位于同类可比基金89/185；近半年复权单位净值增长率为26.28%，位于同类可比基金109/185；近一年复权单位净值增长率为17.63%，位于同类可比基金132/181；近三年复权单位净值增长率为60.76%，位于同类可比基金14/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9303，位于同类可比基金16/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为15.58%，同类可比基金排名3/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.9%，同类平均为87.62%。2020年三季度末基金达到94.19%的最高仓位，2021年上半年末最低，为71.57%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为10.98亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兴业银行、中国海油、紫金矿业、洛阳钼业、山金国际、药明康德、立讯精密、中国石化、中国石油、中国太保。

　　核校：杨宁