AI基金南方天元新产业股票(LOF)（160133）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.94亿元，加权平均基金份额本期利润0.7919元。报告期内，基金净值增长率为23.92%，截至三季度末，基金规模为9.63亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为4.064元。基金经理是蒋秋洁，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，南方天元新产业股票(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达24.53%；南方隆元产业主题混合最低，为22.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，随着市场上涨与估值抬升，市场的潜在波动也可能加大，短期的剧烈波动令价格偏离价值较远。这时更需要我们保持价值判断的定力，而不是被价格牵引，改变对公司价值的判断。从以往的经验看，如果不能保持冷静，市场的剧烈波动期比熊市期更容易亏钱。这也是未来一个阶段，可能面临的主要考验。本基金非常看重资本回报这一指标。在健康的资本投入力度下，即便需求温和，优秀公司仍然能获得与之能力相匹配的合理资本回报与长期资本增值。

　　截至10月28日，南方天元新产业股票(LOF)近三个月复权单位净值增长率为14.30%，位于同类可比基金93/167；近半年复权单位净值增长率为27.65%，位于同类可比基金99/166；近一年复权单位净值增长率为24.53%，位于同类可比基金102/164；近三年复权单位净值增长率为27.20%，位于同类可比基金71/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6359，位于同类可比基金72/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为27.69%，同类可比基金排名33/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.91%，同类平均为88.27%。2019年上半年末基金达到88.68%的最高仓位，2020年上半年末最低，为70.49%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9.63亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、海尔智家、药明康德、分众传媒、迈瑞医疗、春风动力、安集科技、中际联合、中微公司。

　　核校：杨宁