慧博投研近日发布研究报告，对智能驾驶行业展开深度梳理。报告指出，当前中国智能驾驶产业已进入“规模化普及”与“高阶突破”双轨并行的关键阶段。政策层面，L3级自动驾驶在2025年迎来重要准入突破，北京、武汉等地相继出台法规，明确L3级乘用车上路规则与事故责任划分，为高阶智驾的商业化铺平道路。
市场方面，在比亚迪、吉利等主流车企推动的“智驾平权”战略下，高速NOA、城市NOA等L2+功能正加速从高端车型向15万元以下主流市场渗透。数据显示，2023年中国智能汽车渗透率已达57.1%，预计到2030年将提升至99.7%。目前，L2级智驾方案已成为市场主流，2024年L2及以上车型销量达1520万辆，渗透率68.47%。
技术路线上，行业已分化为VLA和世界模型两大路径。VLA技术将视觉、语言与行动融为一体，实现从感知到控制的端到端语义化决策，以小鹏、理想为代表的车企已实现量产落地；世界模型则强调对物理规律的推演与反事实推理，代表企业包括Wayve、华为等，目前仍处预研阶段，长期潜力显著。与此同时，端到端大模型也在2024年实现量产上车，推动智能驾驶从“开城”走向“车位到车位”的全场景连贯体验。
在竞争格局方面，车企依智驾能力分为三个梯队：以特斯拉为代表的软硬全栈自研派处于领先地位；蔚来、小鹏、理想等属软件自研派；第三梯队则依赖华为、Momenta等第三方解决方案。随着智驾功能对购车决策的影响力增强，行业或迎来新一轮淘汰赛。值得注意的是，“数据闭环”能力正成为竞争分水岭，特斯拉通过影子模式与Dojo超算构建高效数据引擎，国内企业也在积极跟进。
展望未来，智驾平权趋势已十分明确。高阶功能正加速下沉至10-20万元主力价格带，以小鹏MONA M03 Max为例，其将城市NOA功能打入12万元级别，上市1小时大定突破1.25万辆，验证了高性价比智驾对消费者的吸引力。预计到2030年，中国智能驾驶解决方案市场规模将突破4000亿元，其中高阶智驾（AD）将成为主要组成部分。在AI大模型技术赋能与成本持续优化的推动下，智能驾驶正迎来渗透率的快速提升期。
