通信ETF(515880)年内涨幅近100%居两市第一，连续5日净流入超23亿元，回调或可布局

　　根据Wind数据，截至写稿，通信ETF(515880)年内二级市场涨幅超98%，居全市场ETF涨幅第一。

　　长江证券表示，Anthropic与谷歌合作部署百万枚TPU，建设超1GW算力集群，预计2026年上线。谷歌Ironwood超级点在Scale-Up架构中新增OCS交换机柜，腾景科技获钒酸钇大额订单，印证OCS落地提速。英伟达拟为OpenAI贷款提供担保，支持其数据中心扩张；OpenAI同期发布内置ChatGPT的Atlas浏览器，AI应用生态持续延伸。

　　在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。通信ETF（515880）规模同类第一，截至10月28日，通信ETF光模块占比达52%，服务器占比达22%，叠加光纤、铜连接等环节合计占比超81%，代表了海外算力的基本面底气。