｜2025年11月5日星期三｜

　　NO.1 英伟达与德国电信斥资10亿欧元共建数据中心

　　当地时间11月4日，英伟达与德国电信股份公司周二宣布，两家公司将在德国慕尼黑联合建设一座价值10亿欧元（12亿美元）的数据中心，旨在加强欧洲基础设施建设以支撑复杂人工智能系统运行。这一项目被视为欧洲最大规模的AI基础设施投资之一，将于2026年第一季度开始运营。该项目计划部署多达1万块GPU，将使德国AI计算能力提升约50%，代表着欧洲最大经济体发展本土AI生态系统、与美国竞争的重要举措。

　　点评：英伟达与德国电信联手打造欧洲最大AI中心，是英伟达全球化算力布局的关键落子，旨在抢占欧洲AI市场先机。

　　NO.2 “大空头”做空英伟达和Palantir

　　当地时间11月4日，电影《大空头》原型、对冲基金经理Michael Burry在报告中披露，其在第三季度买入了Palantir和英伟达的看跌期权。而且就规模而言，这并非是普通的看跌期权，而是巨额头寸。以Burry管理的资产规模来衡量的话，Palantir看跌期权名义价值高达9.12亿美元，英伟达看跌期权的名义价值达1.86亿美元，两者合计占到Burry执掌的Scion资产管理公司投资组合权重的80%。报告显示，Burry不仅看到了泡沫，而且正在采取行动。周二，AI应用大牛股Palantir跌近8%，英伟达跌近4%，纳指跌超2%。

　　点评：“大空头”Michael Burry的巨额空头头寸，为炙手可热的AI板块投下了一枚重磅炸弹，其持仓结构直指市场对英伟达与Palantir的估值泡沫担忧。

　　NO.3苹果计划明年上半年推出低成本Mac电脑，售价1000美元以下

　　当地时间11月4日，知名苹果爆料人马克·古尔曼最新发文表示，苹果正准备进军低价笔记本电脑市场，开发一款价格亲民的Mac，以吸引那些原本使用Chromebook及入门级Windows电脑的消费者。古尔曼称，有知情人士透露，这款新设备主要面向学生、商务人士和普通用户，主要瞄准那些以浏览网页、处理文档或进行轻度媒体编辑为主的用户，预计将在明年上半年推出。古尔曼表示，苹果计划通过使用较低端的组件，将这款机器的售价控制在1000美元以下。

　　点评：苹果计划进军低价笔记本市场，是其应对全球消费电子需求疲软、寻求新增长点的战略转向。

　　NO.4亚马逊指控Perplexity使用AI代理替用户在线购物

　　当地时间11月4日，据媒体报道，亚马逊已经向AI搜索初创公司Perplexity发出了停止侵权函，要求该公司禁止其AI浏览器Comet在亚马逊网上商城代表用户进行购物。知情人士称，亚马逊在信中指控Perplexity的AI代理在代表用户购物时采用了欺诈手段，违反网站的服务条款。信件还声称，Perplexity的AI工具降低亚马逊的购物体验并引入了隐私漏洞。作为背景，亚马逊网店的服务条款禁止“使用任何数据挖掘、机器人或类似的数据收集与提取工具”。Perplexity 4日回应称，亚马逊此举是为了保护广告与商品推荐业务。自动化购物助手不会像人类消费者那样被广告或捆绑销售影响购买决策，这可能削弱亚马逊广告的商业价值。

　　点评：亚马逊对Perplexity的“逐客令”，是传统电商巨头对AI代理商业模式的一次直接狙击，凸显了新旧商业模式的激烈冲突。

　　NO.5亚马逊启动首个独资海底光缆项目，预计2028年投入运营

　　当地时间11月4日，亚马逊官网显示，该公司正建设一条名为Fastnet的海底光缆，连接美国马里兰州东岸与爱尔兰科克郡，这将是其首个全资拥有的海底光缆项目。据悉，Fastnet的总传输能力将超过每秒320太比特，相当于同时播放1250万部高清电影，或处理数百万次AI训练任务。换个角度，这一速度约为当今多数大城市“高速宽带”标准的50倍。该项目旨在应对云计算、人工智能（AI）以及边缘运算等领域对AWS（亚马逊云服务）日益增长的需求。

　　点评：亚马逊启动首个独资海底光缆项目，是其将基础设施掌控力从云端延伸至物理链路的重大战略升级。