电网设备板块突然爆发。

　　11月5日，电力设备板块集体走强，其中电网设备板块涨幅达4.97%，总成交量创下历史新高。

　　据界面新闻统计，约15只个股涨停。其中，灿能电力(920299.BJ)涨幅约30%，中能电气(300062.SZ)、双杰电气(300444.SZ)、金冠电气(688517.SH)均20cm涨停，特变电工(600089.SH)三天二板。

　　界面新闻拨打多个上市公司证券部电话询问原因。神马电力(603530.SH)、特变电工、金冠电气、保变电气(600550.SH)、金盘科技(688676.SH)证券部相关人士均表示不清楚原因。

　　中能电气、灿能电力、亿能电力(920049.BJ)表示，公司正在排查原因；众智科技(301361.SZ)、双杰电气相关人士称，股价上涨主要是受板块热度影响。

　　“近期电气设备板块有一个不错的涨幅，初步来看应该是所属行业属性，有比较好的市场预期导致。”双杰电气证券事务部一工作人员对界面新闻称，“目前公司一切经营正常，没有应披露但未披露的信息。”

　　众智科技也表示，公司层面暂无需要披露的重大事项。

　　中能电气当天晚间发布公告称， 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　此次电力设备板块大涨，与多个消息相关。

　　11月3日，微软CEO萨蒂亚·纳德拉在一档播客节目中透露，目前微软有大量AI芯片GPU闲置在库存中，因为AI数据中心受制于电力短缺、物理空间不足。他表示，AI真正的瓶颈不是计算能力，而是能源和数据中心空间。

　　中信建投发布的研报称，全球进入电力设备需求上行周期，展望2025年，全球电网投资将超过4000亿美元，达到新的里程碑，高景气度延续。

　　AI将强势带动全球用电需求增长，配套电气设备需求显著增加。预计到2030年，全球数据中心的电力消耗将增加一倍以上，达到约945 TWh；占全球电力消耗总量近3%。

　　在此背景下，中国电力设备出口企业迎来了黄金窗口。

　　海关总署10月发布的数据显示，今年9月，中国变压器产品出口金额为66.26亿元，环比增长10.43%，同比增长47.5%；电线及电缆产品出口金额190.82亿元，同比增长26.6%，1-9月累计出口1691.93亿元，同比增长24.8%。

　　变压器是电力设备的重要组成部分，它在电力系统中发挥着至关重要的作用。

　　美国是中国变压器前二大出口国。美国市场受到数据中心高速增长、新能源装机配套、电网升级改造/建设、再工业化等需求拉动，变压器价格指数一直居高不下。

　　此外，随着新型电力系统的建设，国内电网格局有望在“十五五”迎来大变化，这也利好变压器、电线电缆等电力设备。

　　据《中国能源报》报道，业内专家普遍认为，未来五年应加快构建主配微协同的新型电网平台，一体推进主干电网、配电网和智能微电网发展，还需优化区域电网主网架结构等。

　　根据国家电网此前发布的《2024社会责任报告》，2024年，其完成固定资产投资6326亿元。对于2025年，国家电网承诺年电网投资超6500亿元，将超过去年。

　　布局有变压器业务的部分公司中，神马电力主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售。

　　神马电力三季度实现营收4.59亿元，增长33.38%；归母净利实现1.17亿元，增长56.69%。该公司解释称，主要是全球电网投资需求增长出口收入增加所致。

　　该公司上半年国内合同收入为5.15亿元，同比增长30.24%；海外合同收入为4.62亿元，同比增长为39.5%。

　　双杰电气对界面新闻称，该公司业务主要包括智能电器和新能源板块。变压器属于智能电器板块产品，去年实现海外收入约有1亿。

　　双杰电气近期在回复投资者问答中提到，公司近年来已成功将业务拓展至欧洲其他地区及澳洲等市场。基于现有市场基础，公司正积极推进新能源智能装备及变压器等新产品的出海，公司变压器已拿到UL认证，为后续出口北美提供支撑。

　　涨势较好的其他个股如众智科技、中能电气等，并未生产变压器产品。

　　众智科技对界面新闻回应称：“公司没有变压器这项业务，出海产品主要是控制器类和配套的产品。出口订单整体占比较低，约为一成多。”