AI基础设施-电力能源-燃气增量需求，AIDC带动燃机增量空间数百亿美元，海外供应商（PCC、Howmet等）产能不足，订单外溢明显。国内燃机供应商提前布局，深度配套海外头部燃机OEM加速出海。
此外，国防ETF成分股三角防务11月5日公告称，公司与西门子能源公司、西门子能源加拿大有限公司签署了《燃机项目开发协议》及《框架订单协议》。根据开发协议，公司获得为西门子能源供应特定物项的资格，并规定了资格认证的技术前提、流程及标准。框架订单协议要求公司按照采购订单、工作说明书及图纸等文件要求，交付相应产品及工装，并确保其质量符合标准。
截至2025年11月6日 11:01，中证国防指数(399973)强势上涨1.78%，成分股三角防务(300775)上涨20.01%，图南股份(300855)上涨8.25%，中航重机(600765)上涨7.00%，宏达电子(300726)，西部超导(688122)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨1.63%，最新价报0.81元。
国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。
数据显示，截至2025年10月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、西部超导(688122)、菲利华(300395)、睿创微纳(688002)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、中航成飞(302132)，前十大权重股合计占比44.41%。
