11月6日，A股高开高走，沪指突破4000点，光模块CPO、GPU强势反弹，源杰科技、东山精密、光库科技、兆易创新、中际旭创等概念股纷纷冲高，彰显主线韧性。截至10：50，创业板人工智能ETF华夏（159381）、5G通信ETF（515050）等热门ETF涨超2%。

　　消息面上，据报道，苹果公司计划采用谷歌开发的1.2万亿参数人工智能模型Gemini，为其酝酿已久的语音助手Siri全面升级提供技术支持。经过漫长的评估期，两家公司目前正就协议细节进行最终敲定，苹果每年将向谷歌支付约10亿美元以获取其技术使用权。新版Siri预计于明年春季推出。

　　中信证券研报称，美股AI CAPEX叙事短期仍将大概率延续。预计2025/2026年北美四大云计算厂商(CSP)CAPEX同比+61%/27%、AI CAPEX同比+94%159%，但2027年增长情况仍缺乏能见度。在投资策略上，我们仍建议遵从“边走边看”的短视逻辑，并紧密关注未来6个月的美国宏观预期、科技巨头指引、AI产业进展等核心变量。