事件1：半导体设备厂商发布三季度业绩，营收与利润均实现高增。按整体法测算，2025年前三季度万得半导体设备板块营收同比增长38.65%，归母净利润同比增长31.94%；而同期万得全A（非金融）板块营收同比增速为0.40%，归母净利润增速为1.67%，半导体设备相对大盘具备高成长性。

　　事件2：除业绩高增外，近期半导体设备进口额增速同样较高。根据海关总署数据，2025年1-9月，半导体设备进口额同比增长8.1%，前值3.6%，最新数据相较前值大幅提升。

　　催化影响：A股设备板块业绩高增，同时半导体设备进口额加速增长，或表明下游逻辑与先进工艺厂商正积极扩产。展望未来，设备厂商或有望继续受益于扩产进程，盈利高增的高景气趋势或有望延续。此外，近期市场风偏逐渐回暖，截至11月6日14:00，半导体设备ETF易方达上涨3.6%，半导体设备作为自主可控核心板块，有望进一步受到市场关注。