中金公司牵头协助财政部成功发行40亿美元主权债券
来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网(记者闫刘梦)11月5日,中金公司团队牵头协助财政部成功发行40亿美元主权债券。其中,3年期20亿美元,最终定价美国国债T+0bp;5年期20亿美元规模,最终定价美国国债T+2bp。
在目前中资高质量信用资产紧缺的背景下,账簿空前火爆,突破千亿美元大关,总认购金额1182亿美元,是发行金额的30倍。
其中,5年期认购倍数达33倍。本次债券来自各国央行和主权投资者的需求比往年旺盛很多,很多都是首次参与中国的主权发行,其中主权类投资者占比42%。中金公司作为牵头行唯一中资券商,吸引了接近500家投资者下单。本次债券的发行有助于引领市场投资人更加关注中资海外资产,也充分体现中金公司对市场的深刻理解。
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