停牌10个交易日后,11月10日晚间,胜利股份重组预案出炉。据公告,胜利股份拟通过发行股份及支付现金的方式,购买由公司控股股东中油投资及关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金。本次交易预计将构成重大资产重组。公司股票将于11月11日起复牌。
此次交易标的包括由中油投资持有的中油珠海100%的股权、天达利通持有的天达胜通100%的股权以及由中油中泰持有的南通中油51%的股权、甘河中油40%的股权,其中,天达胜通通过子公司珠海投资间接控制甘河中油40%的股权及南通中油49%的股权。
上述交易完成后,胜利股份将合计持有中油珠海、天达胜通100%的股权,合计控制甘河中油80%的股权、南通中油100%的股权。鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定,股份与现金对价支付比例尚未确定。
此外,因本次交易的交易对方为上市公司控股股东中油投资及其关联方控制的天达利通及中油中泰。根据相关规定,本次交易构成关联交易。
资料显示,胜利股份于1996年在深交所挂牌上市。其控股股东中油投资为港股上市公司中油燃气的控股子公司。胜利股份在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用,为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务,在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应,并在天然气创新领域提供解决方案。
此次拟收购的中油珠海与天达胜通作为投资平台公司,不直接从事具体经营业务,核心职能为通过股权管理实现对下属核心资产的投资管控。所持标的包括南京洁宁、南昌中油等均从事城市天然气业务。
南通中油与甘河中油作为城市燃气运营主体,专注于天然气综合应用服务,核心业务包括天然气销售、工程安装以及依托庞大的用户群体开展与主业相关的燃气设备、服务等增值业务。
公告显示:南通中油2023年、2024年以及2025年前三季度的营业收入分别为9.36亿元、8.84亿元和6.15亿元;净利润分别为6578.43万元、1.13亿元和9007.78万元。同期,甘河中油的营业收入分别为2.22亿元、2.76亿元和1.72亿元;净利润分别为3395.11万元、6094.17万元和5106.04万元。
天达胜通2023年、2024年以及2025年前三季度的营业收入分别为3.07亿元、2.68亿元和1.62亿元;归母净利润为6977.03万元、1.46亿元和7692.19万元。同期,中油珠海的净利润为375.05万元、712.82万元和418.06万元。
对于此次收购,胜利股份称,报告期内,受益于新能源、燃气行业的健康发展,标的公司业务稳步发展。本次交易完成之后,上市公司能够进一步发挥管理与资源协同优势,促进标的公司健康持续发展,增强上市公司盈利能力和股东权益的持续提升。
据胜利股份三季报,今年前三季度:公司实现营业收入为30.42亿元,同比下降5.07%;归母净利润为1.2亿元,同比增长9.43%;经营活动产生的现金流量净额为-4479.16万元。
另据胜利股份披露的筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况,个人股东夏重阳持股数量与三季度末时相比增加了43万股,达到819万股,位居第五;UBS AG为新进股东,持股数量为278.06万股,位居第十。