央广网北京11月11日消息 据港交所披露,创新国际实业集团有限公司(以下简称“创新国际”)近日通过港交所上市聆讯,中金公司和华泰国际为联席保荐人。
招股书显示,此次创新国际IPO募资主要用于:拓展海外产能,包括建设电解铝冶炼厂以及购买及安装生产设备;公司的绿色能源项目,包括建设绿色能源发电站(特别是风力发电站及太阳能发电站第二期建设)以及购买及安装其所用设备;营运资金及一般公司用途。
据招股书介绍,创新国际成立于2012年,核心业务聚焦于铝产业链上游中的氧化铝精炼和电解铝冶炼。铝产业链主要包括上游铝生产和下游铝合金加工,上游铝生产主要包含三个阶段:铝土矿开采、氧化铝精炼和电解铝冶炼。该公司业务主要分为电解铝和氧化铝及其他相关产品的生产和销售。
招股书引用的CRU报告显示,2024年,按产量计,创新国际位于内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂是华北地区第四大电解铝生产基地。同样依据该报告数据,于2024年按产量计,该公司是中国第十二大电解铝生产商。
自2012年以来,创新国际战略性布局并深耕具有稀缺资源优势的内蒙古霍林郭勒市和山东省滨州市并专注业务发展。截至2024年12月31日,该公司已实现高自给率的氧化铝和电力供应。2022-2024年以及截至2025年前五月(以下简称“报告期内”),该公司的氧化铝自给率分别约为47%、90%、84%及70%,而电力自给率则分别约为81%、81%、88%及87%。
招股书进一步披露,创新国际的电解铝冶炼业务由其主要境内经营实体——内蒙创源负责运营。报告期内,公司电解铝冶炼的年设计产能为78.81万吨,各期间实际电解铝产量分别为74.41万吨、75.79万吨、75.54万吨及31.07万吨。此外,公司的氧化铝业务主要由内蒙创源的子公司山东创源负责开展,该公司在山东省滨州市拥有一座氧化铝精炼厂,其年设计产能为120万吨。
在业绩方面,报告期内,创新国际分别实现收入134.9亿元、138.15亿元、151.63亿元以及72.14亿元,毛利率分别为15.1%、16.9%、28.2%及19.9%,净利润分别为9.13亿元、10.81亿元、26.3亿元以及8.56亿元。
创新国际表示,电解铝业务是公司最主要的收入来源。报告期内,公司来自电解铝业务的收入分别为128.82亿元、125.02亿元、128.84亿元及55.23亿元,分别占同期总收入的95.5%、90.5%、85%及76.6%;来自氧化铝及其他相关产品的收入分别为2.71亿元、9.77亿元、18.5亿元及15.24亿元,分别占同期总收入的2%、7.1%、12.2%及21.1%。
股权结构方面,招股书显示,截至最后实际可行日期,Bloomsbury Holding持股创新国际100%。其中,Bloomsbury Holding由公司董事长兼非执行董事崔立新全资拥有,因此,崔立新为该公司控股股东。