1 隔夜市场

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.68%续创收盘新高，纳指跌0.26%，标普500指数涨0.06%；银行股普涨，杰富瑞涨超5%，高盛涨超3%，花旗、摩根士丹利涨超2%；黄金股走强，赫克拉矿业、哈莫尼黄金涨超5%；大型科技股涨跌互现，AMD涨9%，甲骨文跌超3%，特斯拉跌超2%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%；小鹏汽车、蔚来、爱奇艺、百度跌超2%，理想汽车、阿里巴巴、京东跌超1%。

　　国际金价走高，截至发稿时，现货黄金涨1.62%，报4193.51美元/盎司，盘中最高涨至4211.65美元/盎司；COMEX黄金涨2.06%，报4201.3美元/盎司。

　　国际油价大幅走低，美油主力合约跌4.28%，报58.43美元/桶；布伦特原油主力合约跌3.84%，报62.66美元/桶。

　　欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.22%报24381.46点，法国CAC40指数涨1.04%报8241.24点，英国富时100指数涨0.12%报9911.42点。

　　2 何立峰会见美中关系全国委员会负责人

　　中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰12日晚在京会见美中关系全国委员会董事会执行副主席格林伯格、会长欧伦斯。何立峰表示，中美在经贸领域拥有广阔合作空间，中美双方应相向而行，共同维护好、落实好两国元首釜山会晤重要共识和成果，加强合作、管控分歧，推动中美经贸关系稳定发展。希望美中关系全国委员会为推动中美友好合作作出新的贡献。何立峰还介绍了中国共产党二十届四中全会有关情况。美方表示，美中关系保持稳定十分重要，愿发挥好桥梁作用，推动深化美中交流合作。（新华社）

　　3 加强中小学科技教育七部门联合发文

　　11月12日，教育部等七部门联合印发《关于加强中小学科技教育的意见》。《意见》要求，到2030年，中小学科技教育体系基本建立，课程体系进一步完善，教学改革不断深化，评价和条件保障制度基本建立，教师队伍建设进一步加强。到2035年，科技教育生态系统全面构建，社会资源支持机制不断健全，以实用场景为对象的项目式、探究式、跨学科教学方式普遍应用，学生综合运用科学、技术、工程、数学等学科知识与技能，动手实践、解决问题的能力明显提升，更好满足人民群众接受公平优质教育的愿望，更好支撑教育强国建设。

　　4 国家能源局：加快推动新能源产业链“以绿制（造）绿”

　　11月12日，国家能源局发布关于促进新能源集成融合发展的指导意见，其中提出，加快推动新能源产业链“以绿制（造）绿”。支持新能源为主的产业园区应用绿电直连、智能微电网（源网荷储一体化）、新能源接入增量配电网等新业态以及绿证绿电交易等形式，构建多能互补、高度自给的低碳零碳园区，推动产业园区减污降碳协同增效，实现更高比例“以绿制（造）绿”。

　　5 工信部公开征求对《国家医药储备管理办法（征求意见稿）》的意见

　　11月12日，工业和信息化部消费品工业司对《国家医药储备管理办法（2021修订）》（工信部联消费〔2021〕195号）进行了修订，研究形成《国家医药储备管理办法（征求意见稿）》，现就文件内容公开征求意见。其中指出，中央医药储备实物储备主要采用动态轮储和定期核销的管理模式。对有稳定市场需求的，储备单位能够及时销售处置、保持储备资金规模稳定的医药产品，按照动态轮储模式管理。对市场机制失灵，储备单位难以动态轮储的医药产品，按照定期核销模式管理。

　　6 中国支付清算协会：杜绝默认开通“免密支付”

　　11月12日，为进一步规范“免密支付”业务开展，切实保护用户权益，中国支付清算协会向支付服务主体、广大用户发出倡议。其中提到，规范授权管理，确保用户真实意愿。在用户开通环节，严格审核用户身份信息，通过显著页面完成用户开通意愿确认以及“免密支付”协议签订，杜绝默认开通行为，充分保证用户开通“免密支付”业务的选择权和知情权。（央视新闻）

　　7 缅甸妙瓦底“亚太新城”犯罪集团主犯佘智江被成功从泰国引渡回国

　　11月12日，随着一架中国民航客机降落在南京禄口国际机场，我公安机关通缉的跨境赌博“十大逃犯”之一、缅甸妙瓦底“亚太新城”赌诈犯罪集团主犯佘智江被成功从泰国引渡回国。（新华社）

　　8 139.38亿件！今年“双11”旺季快递业务量再创新高

　　国家邮政局监测数据显示，10月21日至11月11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹139.38亿件，其间日均揽收量达6.34亿件，是日常业务量的117.8%。旺季单日业务量峰值达7.77亿件，刷新单日业务量纪录。快递市场规模持续扩张，展现了邮政快递业对促进消费升级和实体经济增长的关键支撑作用。（央视新闻）

　　9 中国证监会：境外投资者持有A股市值超3.5万亿元

　　11月12日，记者从上海证券交易所国际投资者大会了解到，随着我国资本市场高水平制度型开放不断拓展，境外投资者持有A股的市值，从2020年底的超3万亿元增长到目前的超3.5万亿元。与会嘉宾认为，一年多来，A股主要股指平稳上行，明晟中国指数年内跑赢全球市场。尤其是我国坚定不移稳妥有序推进资本市场双向开放，为各类国际投资者营造放心投的制度环境。（央视新闻）

　　10 国际新闻

　　美国“福特”号航母进入附近海域，委内瑞拉全面进入战备状态

　　据报道，委内瑞拉国防部当地时间11月11日发布通告说，根据委内瑞拉总统马杜罗的指令，委内瑞拉军队于当天凌晨4时启动“独立200”新阶段演习，全面进入战备状态，以加强防御能力。当地时间11日，记者获悉，美军“福特”号航母打击群当天已进入美军南方司令部的责任区，即加勒比海地区。（CCTV国际时讯）

　　乌外交部：至少在年底前不会与俄方进行和平谈判

　　当地时间12日，乌克兰外交部宣布，因缺乏成果，乌克兰方面至少在今年年底之前将停止与俄罗斯进行和平谈判。（央视新闻）

　　俄外交部：乌方停止与俄谈判说明其缺乏达成和平意愿

　　当地时间11月12日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，乌方停止与俄罗斯谈判的做法说明其缺乏达成和平的意愿。此外，乌方破坏了双方达成的有关交换被俘人员的最新协议。在达成的1200名应被交换人员中，已交换的数量不足30%。（央视新闻）

　　加拿大宣布对俄罗斯实施新的制裁

　　当地时间12日，加拿大外长阿南德宣布，加拿大对俄罗斯实施新的制裁。制裁名单包括13名个人和11个实体，其中包括参与俄罗斯无人机项目研发和部署的人员、为网络攻击提供网络基础设施的实体、多家俄罗斯液化天然气企业以及影子舰队的100艘船只。俄方对此暂无回应。（央视新闻）

　　政府“停摆”持续美国当天已取消890趟航班

　　当地时间11月12日，美国联邦航空管理局（FAA）连续第二天要求全美40个繁忙机场削减6%的航班，当天已有890趟航班取消、750趟延误。美国交通部长达菲警告称，若国会不尽快重启政府，航班中断将在传统节日旅行高峰前进一步恶化。（央视新闻）

　　美法官下令释放数百名在移民打击行动中被捕人员

　　当地时间11月12日，美国一名联邦法官下令释放数百名在特朗普政府于伊利诺伊州开展的移民打击行动中被捕的人员。这对联邦政府尽可能多地拘留和驱逐无证移民的努力造成了打击。据了解，最终获释人数将取决于有多少人尚未自愿离境或被驱逐出境。（央视新闻）

　　1 宁德时代曾毓群：前三季度锂电池出口116GWh 研发投入超150亿元

　　宁德时代（SZ300750，股价386.38元，市值17630亿元）：11月12日，“2025世界动力电池大会”在四川宜宾开幕，宁德时代董事长曾毓群作主题发言称，电动汽车、锂电池、光伏“新三样”成为中国出口的新支柱。2025年前三季度，“新三样”出口额总计9097亿元，其中锂电池3971亿元，占比43.7%；锂电池出口量总计199GWh，宁德时代116GWh，占比58.3%。10年来，宁德时代研发投入约800亿元，今年仅前三季度研发投入就超过150亿元，目前拥有/申请专利近5万项。

　　点评：宁德时代在科技创新上持续投入，未来发展仍值得期待。

　　2 95后“AI才女”罗福莉，宣布加入小米

　　小米集团-W（HK01810，股价43.70港元，市值11392亿港元）：11月12日，据澎湃新闻等多家媒体报道，95后AI“天才少女”罗福莉在朋友圈官宣加入小米。她在朋友圈表示，“智能终将从语言迈向物理世界。我正在Xiaomi MiMo，和一群富有创造力、才华横溢且真诚热爱的研究员，致力于构建这样的未来，全力奔赴我们心目中的AGI。”据报道，去年年末，雷军在直播时说，希望用千万年薪挖角罗福莉，请她到小米带领团队从事AI大模型研究。

　　点评：罗福莉加入小米将为公司AI研究和创新注入新的活力，有望推动小米在智能科技领域取得更大突破。

　　3 瑞幸咖啡CEO：正准备重新在美国上市

　　瑞幸咖啡：厦门市工商联近日发布的视频显示，在2025年厦门企业家日大会上，瑞幸咖啡联合创始人、首席执行官郭谨一表示，“我们在市委市政府的指导下，正积极推动重回美国主板上市进程”。

　　点评：公司重返美国主板上市，有助于提升品牌形象和发展空间。

　　4 人工智能初创公司Anthropic将在美国投资500亿美元建设数据中心

　　Anthropic：11月12日，谷歌支持的人工智能初创公司Anthropic称，将在美国投资500亿美元建设数据中心。该项目将创造约800个永久工作岗位和2400个建筑工作岗位，站点将在2026年全年上线。Anthropic预计2028年营收将达700亿美元。

　　5 字节跳动一研究员因泄密被开除！是机器人领域大V，有超8万粉丝

　　字节跳动：11月12日消息，字节跳动Seed研究员任某宇因泄密被开除。其曾是机器人操作大模型GR-3项目核心成员，还是机器人领域大V，知乎有8.6万粉丝。（红星新闻）

　　点评：泄密事件对公司的信息安全提出挑战，也提醒其他员工保护公司机密资料的重要性。

　　6 奇瑞新车在张家界天门山挑战爬“天梯”，溜下台阶撞坏护栏，景区回应

　　奇瑞汽车（HK09973，股价31.38港元，市值1822亿港元）：11月12日，多名网友发布视频显示，湖南张家界天门山国家森林公园景区，一辆汽车在“天梯”上进行爬台阶挑战，结果从台阶上溜下，还撞坏了护栏。网友发布的视频显示，在这次汽车爬台阶活动现场的宣传板上，写着“超越巅峰风云X3L天门山百万性能挑战”字样。资料显示，风云X3L是奇瑞旗下风云品牌推出的一款车，于2025年9月17日上市。天门山国家森林公园工作人员对记者介绍，12日和13日，因为要进行奇瑞汽车的相关活动，这两天“天梯”不对游客开放。至于汽车爬坡未成功还撞坏护栏一事，该工作人员表示自己不知情。（每经综合）

　　7 晶澳科技：公司董事会秘书未在任何内部或外部会议上发表过网传言论

　　晶澳科技（SZ002459，股价14.03元，市值464.3亿元）：11月12日，晶澳科技公告称，网络上流传关于公司的不实言论，引发部分关注。对此，公司澄清并郑重声明如下：公司董事会秘书未在任何内部或外部会议上发表过网传言论。相关内容系网络谣传，严重误导公众认知，损害公司及行业声誉。针对不实言论的传播行为，公司保留通过法律途径追究相关责任的权利。

　　点评：晶澳科技及时澄清传言，并保持透明沟通，有助于恢复投资者信心，维护公司形象。

　　8 天齐锂业：天齐智利收到智利法院判决书驳回天齐智利的诉讼请求

　　天齐锂业（SZ002466，股价54.10元，市值887.8亿元）：11月12日，天齐锂业公告，2025年11月12日，公司全资子公司Inversiones TLCSpA（以下简称“天齐智利”）收到智利圣地亚哥上诉法院就本次诉讼作出的判决书，其驳回了天齐智利于智利当地时间2024年7月26日提交的诉讼请求。根据智利相关法律规定，该判决非终审判决，公司将在法律允许的范围内全面评估，不排除考虑在确保相关股东利益得到保障的前提下可能采取进一步行动（包括但不限于提起上诉）。

　　点评：法院判决可能影响天齐锂业在智利的业务发展。

　　9 北大医药：董事长徐晰人因涉嫌刑事犯罪已被批准逮捕

　　北大医药（SZ000788，股价6.68元，市值39.81亿元）：11月12日，北大医药公告称，公司董事长、总裁徐晰人因涉嫌刑事犯罪，已被重庆市江北区人民检察院批准逮捕。目前，公司董事陈岳忠代为行使董事长职责，常务副总裁余孟川代为行使总裁及法定代表人职责。公司控制权未发生变化，董事会运作正常，财务及生产经营管理情况正常。公司将持续关注并履行信息披露义务。

　　点评：公司高管涉嫌刑事犯罪可能影响公司形象和管理层稳定。

　　10 抖音宣布推出“未成年人陪伴计划”

　　抖音：11月12日，抖音宣布推出“未成年人陪伴计划”，将从产品功能、优质内容和公益行动三个层面做全面升级。抖音方面表示，将迭代未成年人模式功能，升级网络安全防护，同时将为家长提供针对性支持，帮助他们更便捷地管理孩子的网络使用状况。此外，抖音将持续加强适龄内容供给，并推出未成年人专属内容栏目。

　　点评：抖音积极推出未成年人陪伴计划，有助于提升平台的社会责任感和用户体验。

数据截至北京时间凌晨5点