11月16日晚,和顺石油公告称,公司拟以现金方式,通过收购股权及增资购买上海奎芯集成电路设计有限公司(简称“奎芯科技”或“标的公司”)不低于34%的股权,同时通过表决权委托,合计控制奎芯科技51%表决权,即取得奎芯科技的控制权。
公告显示,奎芯科技100%的股权价值不高于15.88亿元(增资后估值),预计最终交易金额不高于5.4亿元。
Wind数据显示,11月14日,和顺石油涨停,股价报28.03元/股,总市值约48亿元。
预计最终交易金额不高于5.4亿元
公告显示,本次交易完成后,公司委派董事占据标的公司董事会席位三分之二,标的公司财务总监将由公司推荐的人员担任,公司将对标的公司的经营、人事、财务等事项拥有决策权,标的公司将纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。本次交易的评估/审计工作尚未完成,交易价格尚未确定。双方确认,标的公司100%的股权价值不高于15.88亿元(增资后估值),预计最终交易金额不高于5.4亿元。
本次交易前交易相关方与公司不存在关联关系,11月14日,标的公司实际控制人陈琬宜与公司实际控制人晏喜明、赵尊铭及一致行动人赵雄签署了《晏喜明、赵尊铭、赵雄与陈琬宜关于湖南和顺石油股份有限公司的股份转让协议》,本次股份转让完成后,陈琬宜将持有公司6%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈琬宜为公司关联人,本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
标的公司承诺,2025年至2028年,各年度经审计的标的公司收入金额分别不低于3亿元、4.5亿元、6亿元、7.5亿元,其中IP和高速互联产品收入分别不低于1.05亿元、1.575亿元、2.1亿元、2.625亿元。2025年至2028年,各年度经审计的标的公司合并口径归属于母公司股东的净利润均为正。公司与交易相关方就业绩承诺约定了业绩补偿条款。
跨界半导体IP业务
和顺石油2025年半年报显示,公司深耕成品油流通领域,构建起集加油站零售连锁、成品油仓储、物流配送、批发于一体的完整产业链生态。在新能源转型赛道,公司加速布局超快充业务,依托现有加油站场地资源,精准筛选改造条件,稳步推进充电设施建设。
和顺石油2025年三季报显示,2025年前三季度,公司共实现营业总收入约21.26亿元,同比下降0.13%;实现归属于上市公司股东的净利润约2180.62万元,同比下降49.44%。
和顺石油11月16日晚发布的公告显示,标的公司成立于2021年,商业模式建立在高价值半导体IP解决方案之上。标的公司是国内少数具备完整的高速接口IP产品矩阵的企业,填补国内空白,逐步打破外商垄断。协议迭代及工艺制程比部分同行有一代的领先优势。目前已覆盖UCIe、HBM、ONFI、LPDDR、PCIe、eDP、USB等协议,PPA指标比肩海外龙头;最新产品UCIe Chiplet互联IP已用于国产大算力芯片中,支持万卡级算力集群扩展。标的公司构建了覆盖台积电、三星等国际晶圆厂的战略合作网络,成功开发出覆盖5nm至55nm工艺的接口IP,广泛应用于数据中心、人工智能、汽车电子及消费电子领域。
公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业,本次交易前上市公司无相关行业的管理经验,公司在跨行业运营管理能力、协调整合能力等方面将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险。