1 隔夜市场

　　美股三大指数集体收跌，道指跌557点，跌幅1.18%，标普500指数跌0.92%，纳斯达克综合指数跌0.84%；大型科技股多数下跌，AMD、英特尔跌超2%，英伟达、苹果、甲骨文、Meta跌超1%，谷歌逆势涨超3%；黄金矿业股普跌，赫克拉矿业跌超4%，金田、哈莫尼黄金跌超3%；加密货币概念股走弱，Coinbase跌超7%，Circle跌超6%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.21%，小鹏汽车跌超10%，理想汽车跌超4%，网易、百度、蔚来跌超1%，阿里巴巴涨超2%。

　　当地时间11月17日，美联储理事沃勒重申，他认为美联储应该在12月会议上再次降息，理由是美国劳动力市场疲软以及货币政策在伤害中低收入消费者。沃勒在伦敦发表题为“继续降息的理由”的演讲中表示，再次降息将体现联邦公开市场委员会良好的“风险管理”。

　　加密货币延续跌势，比特币跌破9.2万美元关口，报9.17万美元，跌近3%，盘中最低报9.13万美元；以太坊跌超3%，报2996.9美元。

　　国际金价大幅走低，截至发稿时，现货黄金跌0.91%，报4044.67美元/盎司；COMEX黄金跌1.22%，报4044.4美元/盎司。

　　国际油价集体下跌，美油主力合约跌0.57%，报59.75美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.53%，报64.05美元/桶。

　　欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.2%报23590.52点，法国CAC40指数跌0.63%报8119.02点，英国富时100指数跌0.24%报9675.43点。

　　2 李强赴莫斯科出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十四次会议

　　11月17日上午，应俄罗斯总理米舒斯京邀请，国务院总理李强乘包机离开北京，赴俄罗斯出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十四次会议。当地时间11月17日中午，李强乘包机抵达莫斯科伏努科沃机场。俄罗斯政府代表和中国驻俄罗斯大使张汉晖到机场迎接。（新华社）

　　3 第四次中德高级别财金对话联合声明

　　据财政部官网，2025年11月17日，中国国务院副总理何立峰与德国副总理兼财政部部长克林拜尔在北京共同主持第四次中德高级别财金对话。双方高级别官员出席对话。第四次中德高级别财金对话联合声明中提到，双方鼓励符合条件的金融机构到对方市场投资展业。双方支持加强在证券、期货及衍生品领域的交流合作，鼓励加强中德证券期货监管部门和自律监管机构在多双边框架下的交流合作，为共同应对国际经济金融挑战创造良好条件。双方注意到两国行业协会签署合作谅解备忘录。

　　4 已向美方提出严正交涉！国防部回应美对台军售

　　国防部新闻发言人张晓刚就美对台军售答记者问表示：美方向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，粗暴干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。我们对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。需要强调的是，“以武助独”只会引火烧身，“以台制华”不会得逞。我们敦促美方立即停止武装台湾的恶劣行径，避免冲击影响两国两军关系发展；正告民进党当局，挥霍台湾老百姓血汗钱买武器只是饮鸩止渴，“倚外谋独”“以武拒统”注定失败。我们将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。（央视新闻）

　　外交部再回应高市早苗涉台言论

　　11月17日，外交部发言人毛宁在例行记者会上回应高市早苗涉台言论称：对于日本首相高市早苗的涉台错误言论，中方已经多次阐明严正立场，有关言论严重违背中日四个政治文件精神，从根本上损害中日关系政治基础。无论日本哪个党派、哪个人执政，都必须坚持和恪守日本政府在台湾问题上的承诺。我们敦促日方本着对历史和双边关系负责的态度，停止越线玩火，收回错误言行，切实把对华承诺体现在实际行动上。（央视新闻）

　　岛内30多个团体发表共同声明严正抗议高市早苗涉台妄言

　　近日，日本首相高市早苗公开宣称“台湾有事”可能构成日本的“存亡危机事态”，暗示武力介入台海的可能性。其涉台错误言论引发包括台湾同胞在内的两岸中国人极大愤慨。17日，台湾劳动党、台湾社会共好论坛筹备会、两岸和平发展论坛等30余个团队联合发表声明：严正抗议日本首相高市早苗涉台妄言，台湾人民拒绝成为日本军国主义的牺牲品。（央视新闻）

　　相关影片进口方、发行方确认：暂缓日本进口片上映

　　中国电影报11月17日消息，《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》《工作细胞》等进口日本影片将暂缓上映。记者经向影片引进方和发行方核实，此次调整是对日本进口片综合市场表现与我国观众情绪评估作出的审慎决策。对原拟于近期上映的日本影片，相关进口方和发行方均表示，日方的挑衅性言论，势必会影响中国观众对日本影片的观感。相关方面将遵循市场规律，尊重观众意愿，决定暂缓上映。

　　5 财政部：1~10月全国一般公共预算收入186490亿元同比增长0.8%

　　财政部11月17日发布的最新数据显示，1~10月，全国一般公共预算收入186490亿元，同比增长0.8%。其中，全国税收收入153364亿元，同比增长1.7%；非税收入33126亿元，同比下降3.1%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入81856亿元，同比下降0.8%；地方一般公共预算本级收入104634亿元，同比增长2.1%。

　　6 商务部：期终复审调查期间继续对原产于美国的进口正丙醇征收反补贴税

　　商务部11月17日发布2025年第75号公告，公布对原产于美国的进口正丙醇所适用的反补贴措施发起期终复审调查。根据《中华人民共和国反补贴条例》第四十七条规定，商务部决定自2025年11月18日起，对原产于美国的进口正丙醇所适用的反补贴措施进行期终复审调查。根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反补贴措施期终复审调查期间，对原产于美国的进口正丙醇继续按照商务部2020年第47号公告公布的征税产品范围和税率征收反补贴税。

　　7 受贿1.17亿余元黑龙江省人大常委会原党组成员李显刚一审被判无期

　　11月17日，辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判黑龙江省人大常委会原党组成员、副主任李显刚受贿、贪污案，对被告人李显刚以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以贪污罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对李显刚受贿所得及孳息依法予以追缴，上缴国库，贪污所得依法返还被害单位。经审理查明：2006年至2024年，被告人李显刚直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币1.17亿余元。（央视新闻）

　　8 赤峰通报“免费采捡白菜”事件

　　11月17日，赤峰市松山区联合调查组发布关于网传“免费采捡白菜”事件调查处理情况的通报：经调查核实，此事系网络平台用户发布免费采捡白菜不实信息、部分网民转载传播、红山晚报记者未深入核实予以报道、部分群众受媒体误导采捡白菜、个别自媒体“失真发声”引发的。联合调查组委托具备法定资质的评估机构对涉事地块损失情况进行评估测算，综合市场价格、环境气候、收割方式等因素，测定种植户损失为9.52万元，李某某等5名种植户对评估结果表示认同，联合调查组组织相关责任方就补偿事宜达成了一致意见，并已补偿到位。

　　9 官方通报“西安一商业项目局部石膏板脱落”：致8人受伤，已停业整顿

　　11月17日下午，“龙湖在陕西”官方微博发布情况说明并致歉：11月17日上午11点16分，龙湖长乐天街商业项目吊顶发生约30平方米的局部石膏板脱落，造成8人受伤，其中3人骨折,4人轻伤，1人脚部轻微伤。事故发生后，伤者已第一时间送往医院救治，目前所有伤者伤情平稳。目前，项目已停业整顿。新城区相关部门已成立事故调查组、医疗救助组、善后处理组等同步开展工作。

　　10 国际新闻

　　BBC回应特朗普巨额索赔诉讼：毫无依据将坚决应诉

　　当地时间17日，针对美国总统特朗普表示将对英国广播公司（BBC）提起金额在10亿至50亿美元之间的诉讼一事，BBC方面作出回应。BBC总裁萨米尔·沙阿在致员工邮件中强调，所谓“诽谤指控”毫无依据，BBC将坚决应对相关法律行动。（央视新闻）

　　中国女法官张玲玲当选联合国上诉法庭法官

　　当地时间11月17日，第80届联合国大会举行联合国上诉法庭和争议法庭法官选举。经联合国内部司法理事会推荐，来自中国的女法官张玲玲以第一高票当选上诉法庭法官，任期7年，将于2026年7月1日开始。44岁的张玲玲法官是此次上诉法庭法官选举中唯一来自亚太地区的候选人，她在中国最高人民法院担任高级法官15年，参与审理数千起各类案件，执笔起草多部司法解释，发表过60多篇法学论文和专著。（央视新闻）

　　用冻结俄资产为乌贷款欧盟承诺不会让比利时独担后果

　　当地时间11月17日，欧盟委员会向欧盟成员国发出信函，信函称欧盟委员会向比利时保证，如果利用冻结俄罗斯资产向乌克兰提供贷款，比利时将不会独自承担其后果。据悉，这笔对乌克兰的贷款可能高达1400亿欧元，用于满足该国2026年和2027年的需求。（央视新闻）

　　以色列对国际刑事法院提起上诉要求撤销涉以官员逮捕令

　　当地时间17日，以色列已向国际刑事法院提出上诉，要求禁止检察官卡里姆·汗参与针对以色列官员的案件，并撤销此前应其请求签发的逮捕令。该逮捕令涉及以色列总理内塔尼亚胡和前国防部长加兰特，指控他们在加沙冲突期间涉嫌犯下反人类罪和战争罪。（央视新闻）

　　韩国提议举行朝韩军事会谈，讨论军事分界线基准线设定

　　当地时间11月17日下午，韩国国防部表示，近期朝鲜军队在非武装地带（DMZ）军事分界线一带修筑战术道路、设置铁丝网和铺设地雷时，多次越过军事分界线进入韩方区域，导致局势持续紧张。韩国国防部指出，为防止偶发冲突并缓解半岛局势，韩国国防部正式向朝方提议举行军事会谈，就重新设定军事分界线基准线进行讨论。具体会谈时间与地点将通过板门店沟通渠道协商。针对韩方上述言论，朝方暂无回应。（央视新闻）

　　1 华为官宣！Mate 80新品来了

　　华为：11月17日，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端BG董事长余承东在微博发布海报显示，华为Mate 80系列丨Mate X7及全场景新品发布会将于11月25日14:30举行。余承东的微博后缀显示为来自华为Mate 80 Pro Max，这也意味着华为Mate 80系列将在命名策略上进行调整。随后，包括华为Mate 80 RS非凡大师在内的Mate 80系列新机于当日12:08开启预订。

　　点评：华为新品引发市场高度关注，有望引领国产高端手机创新潮流。

　　2 阿里千问App上线公测

　　阿里巴巴（HK09988，股价154.99港元，市值2.96万亿港元）：11月17日，阿里巴巴正式宣布“千问”项目，全力进军AI to C市场。当天，千问App公测版上线，与ChatGPT展开全面竞争。据透露，未来计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问App，让其具备更强大的办事能力。

　　点评：阿里布局AI生活助手，加速智能化生态建设竞争。

　　3 刘强东宣布：京东外卖独立APP上线，京东点评永不商业化

　　京东集团（HK09618，股价115.4港元，市值3273亿港元）：《每日经济新闻》记者获悉，11月17日，在第3场京东品酒会现场，京东集团创始人、京东集团董事局主席刘强东宣布，京东外卖将推出独立App（应用程序），同时推出京东点评以及京东真榜。刘强东现场承诺京东点评“永不商业化”。

　　点评：京东强化本地生活服务，提升用户信任与市场竞争力。

　　4 俞敏洪南极旅游发全员信引争议

　　新东方：11月16日，新东方迎来成立32周年纪念日，创始人俞敏洪身处南极发布内部信，向全体员工及支持者致谢。他在信中以“冰雪中的坚守”为主题回顾创业历程并擘画未来。内部信发布后引发关注，但并未收获预期的共鸣，有员工表示无法与正在旅游的老板共情，类似言论在多个社交平台引热议。有新东方教育板块员工透露，纪念日当天仍在上完课连夜加班做续费方案，看到信中对南极风光的描述“只觉得讽刺”。还有一些员工在社交媒体上表示“无法共情”。截至发稿，新东方官方及俞敏洪本人尚未对相关争议作出回应。（每经综合）

　　点评：高管行为触动员工情绪，影响企业文化与员工信任，需妥善应对。

　　5 小鹏汽车：第三季度营收203.8亿元，同比增长101.8%

　　小鹏汽车（HK09868，股价96港元，市值18333亿港元）：小鹏汽车11月17日在港交所公告，截至2025年9月30日，现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及定期存款为人民币483.3亿元（67.9亿美元）。第三季度总收入为人民币203.8亿元，按年增加101.8%。第三季度小鹏汽车普通股股东应占净亏损为人民币3.8亿元（0.5亿美元），2024年同期为人民币18.1亿元。

　　点评：业绩大幅改善彰显新能源车企成长与市场认可。

　　6 联想控股CEO换人！李蓬辞职

　　联想控股（HK03396，股价9.76港元，市值229.97亿港元）：11月17日晚间，联想控股发布公告，李蓬因个人职业选择向公司董事会递交辞呈，辞去公司执行董事及CEO职务。联想控股董事会同时做出决议，委任于浩为公司CEO。李蓬于2003年加入联想控股，2020年出任CEO。在其担任CEO的近六年内，联想控股营收实现增长，2024年营收5128.06亿元，与2019年相比增长约32%。

　　点评：联想控股领导层更迭，或带来战略调整，市场关注新CEO未来发展方向。

　　7 侯毅回应“派特鲜生”门店关闭

　　派特鲜生：近日，侯毅创立的宠物鲜食品牌“派特鲜生”多家门店调整引发外界关注。11月17日，侯毅在接受《每日经济新闻》记者专访时表示，“派特鲜生”的门店经营效果与创业初心存在较大差距。侯毅表示：“‘派特鲜生’给我最大的反思，是我对这个行业的深度理解不够。”今年2月，盒马创始人侯毅宣布进军宠物食品零售领域，创立“派特鲜生”品牌，首店于2月22日开业。根据当时的计划，2025年，“派特鲜生”拟先在上海市场布局，开出100家门店。

　　点评：新消费品牌面临市场挑战，行业竞争激烈。

　　8 活力集团11家关联企业完成实质合并重整，“活力28”回来了！

　　活力集团：记者11月17日从湖北省荆州市沙市区人民法院获悉，2023年11月至2025年8月，该院对湖北活力集团有限公司11家关联企业完成实质合并重整，让这一老字号重焕生机，“活力28”品牌业务正持续复苏，2025年预计终端销售额达16亿元。（极目新闻）

　　点评：传统老字号复兴典范，促进地方经济和品牌重塑。

　　9 特斯拉因合同纠纷起诉无忧传媒

　　特斯拉（TSLA，股价408.92美元，市值13600亿美元）：11月17日，浙江法院网显示，特斯拉（上海）有限公司、杭州无忧传媒有限公司新增一则开庭公告，原告为特斯拉（上海）有限公司，案由为合同纠纷，该案将于11月24日在杭州市萧山区人民法院开庭审理。

　　点评：跨界商业纠纷引投资者关注，影响形象需谨慎处理。

　　10 “硅谷风投教父”清仓英伟达

　　英伟达（NVDA，股价186.6美元，市值45344亿美元）、彼得·蒂尔：11月17日，美国证券交易委员会(SEC)公布的最新13F持仓文件显示，美国知名投资人彼得·蒂尔（Peter Thiel）旗下的基金Thiel Macro Fund第三季度出售了约53.7万股英伟达股票，占其投资组合的近40%。截至9月30日，该机构不再持有英伟达股份。彼得·蒂尔有“硅谷创投教父”之称，此前他曾参与创立了PayPal并成为Facebook的首位外部投资者。

　　点评：知名投资人退出引发市场对英伟达股价和AI产业链的重新评估。

数据截至北京时间凌晨5点